每一份事安購股權可獲發金額為1.7元之五龍可換股債券,以事安停牌前報1.21元,有約40%的溢價。
而五龍的每股可換股債券兌換價為0.5元,較停牌前報0.55元,則有9%折讓。倘全數事安股份兌換為五龍,五龍因而最多發行32億股新股,涉及總金額最高約16億元。
待五龍獨立股東批准上述收購後,公司將以5.2億元代價收購由事安持有之Agnita當中41.5%已發行股本,及事安對Agnita股東提供的1.5億元貸款,並註銷其對Agnita8.5%之認購期權。
另外,集團與配售代理鼎珮證券訂立配售協議,將發行10億股新股,以集資發展杭州電動車項目。
曹忠指項目在下年上半年將建成10萬輛電動車的年產能力,而完成所有兌換後,曹忠及另一大股東苗振國,分別持有五龍12.3%及12.8%股權。