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【新股】滔搏控股股東賣舊股套現最多14.1億元●德視佳眼科下周一招股入場費8888.7元

蘋果日報 2019/09/26 18:19

滔搏

●由內地「鞋王」百麗國際分拆上市的滔搏國際(6110)今日起公開招股。招股書披露,滔搏擬發行9.3018億股,全部是新股,但其現有股東百麗若干董事及高層、高瓴資本及內地私募基金鼎暉將授出超額配股權,變相賣舊股,最多約1.395億股,以招股價上限10.1元計,套現14.1億元。
散戶對滔搏反應冷淡,3間證券行首日孖展共錄420萬元,相對其公開發售集資額9.4億元,遠未足額。但消息透露,該股國際配售已獲足額認購。
滔搏擬發行9.3018億股,其中10%為公開發售,每股招股價介乎8.3元至10.1元,集資最多93.95億元,每手1000股,入場費為10201.77元,預料於10月10日掛牌,美銀美林和摩根士丹利為聯席保薦人。
在高瓴資本及內地私募基金鼎暉牽頭下,百麗於2017年在港退市,不足一年啟動分拆旗下運動零售及服務平台在港上市。滔搏是中國最大的運動鞋服零售商,市佔率達15.9%,現時是Nike全球第二大零售合作夥伴及客戶,同時是adidas全球最大合作夥伴和客戶。滔搏上市後,高瓴及鼎暉分別間接持有滔搏37.8%及7.8%股權,分別是公司第二及第三大股東。鼎暉成立於2002年,從中金(CICC)脫離出來,目前管理的資產規模達170億美元。鼎暉主要投資中國市場,至今投資了200多家企業,其中60多家在國內外上市,包括蒙牛、百麗、李寧等,其中於2005年開始入股百麗。
●360魯大師(3601)亦於今日起招股,招股價介乎2.3至3元,每手1000股,入場費3030.23元。該股首日孖展認購未足額。
●德視佳眼科已開始路演,下周一(30日)公開招股。銷售文件披露,該股擬發售7930萬股,招股價介乎6.2至8.8元,每手1000股,入場費8888.7元,集資最多6.98億元,預計10月8日定價,10月15日掛牌。中銀國際為其獨家保薦人。
●外電報道,中國無人機製造商億航已向美國納斯達克秘密申請首次公開招股(IPO),計劃將10%至15%的股份上市,但由於市場環境波動,公司估值尚未確定,料集資最多2億美元(約15.6億港元)。瑞信和摩根士丹利為其上市安排人。
億航於2014年成立,總部設於廣州,專門生產用於航空攝影和其他商業應用的無人機。
●華營建築(1582)及吉林省春城熱力(1853)明天開始招股。華營建築擬發行1.39億股,招股價介乎1至1.4元,一手2500股,入場費3535.27元,集資最多1.95億元;預計10月16日掛牌。春城熱力擬發行1.17億股,招股價介乎1.9至2.5元,一手2500股,入場費6312.98元,集資最多2.93億元;預計10月24日掛牌。
●市場消息透露,明天截止公開認購的FriendTimes(6820)已獲3倍認購。