三一招股臨門撻Q
重訂時間表 國際配售繼續

蘋果日報 2011/09/20 00:00


【本報訊】雙料富豪的光環無助三一重工(6031)上市。由於市況疲弱,原定今日招股的三一重工昨臨時取消記者會,公開招股亦一併延期,但國際配售仍然繼續,以便隨時來個「回馬槍」。基金界消息指,昨日一度傳出三一重工會削價三分一招股。至於三一重工的對手徐工(1256),則延至下周一進行路演。 記者:石永樂
三一重工由最新福布斯中國富豪榜及胡潤百富榜首富梁穩根領導,其發言人昨證實,原定今日進行的公開招股將推遲,並正重訂招股時間表後再行通知,但強調三一重工的國際配售仍在繼續。
傳削價三分一招股
基金經理引述承銷團消息指,由於市況波動,三一重工希望用更多時間與機構投資者溝通,因此推遲公開招股,公司稍後將到美國向投資者進行推介,基金經理估計,為落實招股,相信三一重工最終會減價上市,更可能要重印招股書。
目前除西京投資主席劉央表示已斥資3000萬美元認購三一重工外,三一重工未有引入基礎投資者。基金經理表示,「上周五有承銷團話可以10%折讓(與A股)買貨,周一的折讓已增至17%。」昨日更有消息指,「有人建議公司削價三分一招股,但唔知管理層肯唔肯。」集團發言人表示,目前未有收到公司要減價招股。
據三一重工銷售文件指出,公司是次擬發行13.4億股H股,當中95%為國際配售,5%為公開發售,另設有15%超額配售權。以招股價16.13至19.38元計算,集團2012年預測市盈率將達9.1倍至10.9倍,集資金額將介乎216.14億至259.69億元,成為今年以來最大集資金額的H股上市計劃。至於避開與三一重工同期路演的徐工,市場消息指出,徐工的路演將因應市況延至下周一進行,如順利將待至下月12日掛牌。
中信証券國際配售超額
有悲亦有喜,市場消息指,近期另一隻重磅新股中信証券(6030),在多位基礎投資者及主要投資者的捧場下,其國際配售方面已獲超額認購。此外,外電報道,已向港交所(388)提交上市申請的新華人壽,其A+H股上市計劃亦可能因市況波動而有所變化,消息指,A股可能因目前市況需要押後,H股則希望趕在11月底前完成上市。