【本報訊】平安保險（2318）昨公佈，擬配售不多於12億股A股，以及發行本金額不超過412億元（人民幣．下同）附認股權證的A股債券予機構及公眾投資者。按昨日平保A股收市價98.21元計算，配股集資額高達1178.52億元，連同發債的集資總額更達1590.52億元。
平保擬配售不多於12億股A股，暫時未有定價，但擬按刊發A股配售上市文件前20個交易日的A股平均價，或刊發上市文件前最後交易日的A股均價發行。配售股份佔擴大後股本14.04%，H股數量比重將由34.83%攤薄至29.94%。另外，平保發行不多於4.12億張附認股權證的A股債券，每張面值100元，每年派息一次，期限6年，每兩份認股權證可換1股A股，換股價同樣參考刊發債券上市文件前的A股平均價。所有現有A股股東均有優先權認購該批債券。
配股及發債集資所得，將用作平保的資本金，以及未來潛在投資項目的資金，包括符合其於銀行及資產管理行業的核心業務，以及對其擴展策略及營運效率有重大利益等項目。不過，平保未有透露目前是否已有潛在的收購項目。平保H股昨收72.65港元，升0.35%。