新股|賽生藥業股價平收●汽車之家明招股入場費逾2.5萬元●傳汽車晶片商億咖通擬港上市
汽車之家中概股
汽車之家計劃下周二(9日)確定發行價,3月15日掛牌。
新股氣氛自上月逆轉,今日首掛牌的賽生藥業(6600)繼續頹勢,暗盤價腳軟後,今早開市再跌穿招股價,低見18.06元,跌3.9%,午後反覆向上,高見19.38升3.1%,收市險守招股價18.8元,無升跌。
賽生藥業雖然一手難求,但股價表現差強人意,即使尾市死守招股價,惟167張頂頭鎚飛要「賺價蝕息」蝕逾5.4萬元,已經是繼諾輝(6606)及昭衍(6127),第三隻頭鎚飛「無肉食」的新股。
至於今日公開發售截止的朝雲集團(6601),路透IFR引述消息指,該股擬以招股價上限9.2元定價,集資30.6億元;預計下周三(10日)掛牌,摩根士丹利及中金為聯席保薦人。
市傳本月將有多隻第二上市新股招股,包括百度、B站,但相信升幅有限,反應亦會更冷淡。至於中國線上汽車銷售網站汽車之家(美:ATHM)率先明天(4日)起公開招股,最高招股價251.8元,每手100股,入場費25433.74元;預計3月9日定價,3月15日掛牌。汽車之家計劃發行3029.12萬股股份,集資最多逾76億元。對比汽車之家最新收市價118美元,按1份ADS等於4股普通股計算,有10%溢價;聯席保薦人為中金公司、高盛及瑞信。
汽車之家於2005年成立,2013年12月在美上市,目前市值140億美元。主要為消費者提供選車、買車、用車、換車等一站式服務,涉及媒體服務、網上營銷等業務,2020年收入增長2.8%至86.59億人民幣。
截至去年12月底,該企最大股東為中國平安(2318)旗下云晨資本,持股佔比49%;Kayne Anderson的聯屬實體為第二大股東持股10%;Comgest Global Investors S.A.S.的聯屬實體為第三大股東,持股5.1%。
另外,路透IFR引述消息指,吉利(175)母企有份投資的汽車晶片公司億咖通科技(Ecarx)計劃今年下半年在香港上市,已委任摩根士丹利和瑞銀負責其上市事宜,料集資最少6億美元(約46.8億港元)。
億咖通於2016年成立,由吉利控股戰略投資,獨立營運汽車智能化科技公司,去年10月從百度、新加坡國營投資公司GIC等集資13億元人民幣,上周五再完成2億美元融資,估值逾20億美元。億咖通產品包括汽車晶片組、智能座艙、智能駕駛、精密地圖、大數據及車聯網雲平台等核心技術產品。
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