當年今日

藉與湘火炬換股股改方案
濰柴借殼深圳A股上市

蘋果日報 2006/09/04 00:00


濰柴動力(2338)昨宣布,借旗下深圳A股湘火炬汽車集團第二次推出股改方案,以換股方式,發行約1.755億A股,曲線借殼在內地上市,該批A股發行價約35.93億元(人民幣、下同),雖然濰柴乃首家H股公司,以此方式在內地發行A股上市,但由於擁有A股上市附屬公司的純H股,其A股附屬公司多數已進行股改,相信效法濰柴的後繼者不多。
【本報訊】另外,滬深交易所公布的第48批股改公司名單,包括青島啤酒(168)及中國鋁業(2600)的山東鋁業,但兩公司因仍未公布股改方案,故將會停牌。山東鋁業為首家中鋁系進行股改的A股公司。
1A股換3.53股湘火炬
湘火炬以生產重型車、輕型越野車及汽車零部件為主,自從首次股改方案於2月遭到流通A股股東否決後,濰柴等湘火炬非流通股股東,一直在研究新的股改方案,兩公司昨終於宣布,濰柴將向所有湘火炬股東提出,以1股濰柴A股,換取3.53股湘火炬股份的建議,濰柴因此發行的新A股佔擴大後已發行股本33.71%,湘火炬A股上市地位將由濰柴取代。有關交易須兩公司股東及相關監管機構包括中國證監會及國資委等批准才能完成。
濰柴A股發行價每股20.47元,較公司H股8月21日收市價19.08港元(按當日港元兌人民幣中間價折算,19.524元人民幣)溢價4.85%,湘火炬的換股價每股5.8元,較該公司8月21日停牌前收市價5.05元溢價14.85%,並相當於湘火炬今年每股預測盈利0.28元的20.71倍。
第三方每股5.05元收購
持有湘火炬7.95%非流通股的株州國資,將同時向湘火炬流通A股股東,以10股送0.35股比例派送股份。同時,湘火炬向流通A股股東提供現金選擇,由稍後確定的第三方,按每股5.05元收購,然後再將收回來的湘火炬A股,換取濰柴A股。倘若湘火炬全部A股股東均接受現金收購,該等第三方將會成為濰柴單一大股東,並立時賺得4.646億元賬面溢利。
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