意馬表示,是次收購資訊港將分兩部份。首先會先支付8.14億元為初步代價,當中3.3億元為現金,餘下則以配發13.82億股新股支付,佔擴大後股本16.48%,配股價0.35元。
其後如資訊港在2011年度及2012年度的實際純利總和,高於2.42億元的話,則按比例意馬須以承兌票據形式多付代價,最多為2.325億元。以最高總代價為10.465億元,及2011和2012年純利平均數計,收購作價的平均市盈率不高於7.84倍。
另意馬亦會向李嘉誠旗下的長江生科、榮智健、合和(054)副主席何炳章,基金IDG、Mousserena、ChinaALphaIIFund、Shikumen及中信證券旗下的基金合共配售逾12.828億股,佔擴大後股本15.29%。每股作價0.28元,較停牌前報價折讓29.11%,集資淨額3.59億元作收購資金。不過梁氏另一夥伴鍾楚義擬退出。