數據供應商Dealogic透露,估計掛牌上市日期為本月24日。
假設招股價定於41.5美元,萬事達卡市值約為56億美元,當中包括所有A股和B股。
萬事達卡表示,集資所得將主要用於向1400個金融機構股東回購B股;餘下的6.5億美元集資額將用來應付法律訴訟,及擴張業務。
分析員說,萬事達卡往績理想,加上是著名品牌,並可能成為美國銀行或花旗集團的收購對象,故今次IPO料受散戶歡迎。以萬事達卡今年首季業績計算,其市盈率(PE)約為11倍,遠低過其對手美國運通的19倍,估值吸引。
但Fox-Pitt分析師格羅尚斯稱,除非萬事達卡能解決零售商提出的訴訟,否則其股價難有好表現。