【新股】網易孖展870億元超購133倍●三醫療公司料月內招股●傳渤海銀行下周聆訊籌156億元●傳微醫聘三投行助上市籌63億元
網易
●網易(9999)今日孖展截飛,最後一日獲孖展客最後衝刺入飛,急增逾330億元孖展,綜合15間券商資料,共累計為網易借出869.7億元孖展,相當於公開發售6.489億元計,超購133倍。截至今日,本地券商耀才借出近200億元,單日大增一倍或100億元。輝立借出187億元,富途借出115.5億元,信誠及大華繼顯各借出100億元。券商預計,網易最終公開發售超購逾200倍。信誠證券聯席董事張智威表示,該行未有錄頂頭槌飛,但客戶都大手認購,主要以認購20萬股至40萬股(2000手至4000手)為主。他指,參考阿里巴巴(9988)的上市表現,料網易首日升幅僅6%至7%,建議投資者中線持有,博網易如阿里一樣,上市後股價能拾級而上。
網易招股價將不高於126港元,而各大行給予網易「買入」、「增持」評級,目標價介乎330美元至500美元。網易每一股美國存託股代表25股本港上市股份,即網易本港上市股份目標價介乎約102.32港元至155港元,以126元定價計,潛在升幅最多達23%。
據市場消息表示,網易(9999)國際配售反應理想,已錄得多倍超額認購,面向歐美投資者的認購的配售將提早半日於今日中午截飛,而面向亞洲投資者的配售將於今日4時結束。網易將於周五美國市場開市前確定最終發行價。
截至昨日(3日),網易孖展累計已錄465.52億元孖展額,相當於公開發售集資額超購70.7倍。網易今日孖展截飛,市場預計將有不少投資者最後衝刺,計及現金認購及銀行孖展,料最終公開發售超購約100倍。
網易是次計劃發行1.71億股,當中3%公開發售,97%國際配售;招股價將不高於126元,集資最多216億元。一手100股,入場費大約12727元。本月11日掛牌。另外,今日收市後,各大窩輪發行人獲港交所通知,網易可以股輪齊發。
●另外,再有多隻醫療股即將招股,料再掀起迎一輪新股熱。市場消息指, 華平投資(Warburg Pincus)、藥明康德(2359)有份投資的中國最大腫瘤醫療集團海吉亞醫療、醫療器械公司康基醫療,及未有盈利生物科技股永泰生物將於今日尋求通過上市聆訊,分別集資3億美元(約23.4億元)、3億美元(約23.4億元)及1億美元(約7.8億港元)。若順利通過上市聆訊,料將於下周展開投資者路演,其中海吉亞將於本月最快於本月中旬招股。
海吉亞保薦人為摩根士丹利及海通國際。該公司有三大業務,包括醫院業務,自有及托管10間以腫瘤科為核心的醫院網絡,提供一系列腫瘤醫療服務及其他醫療服務;第三方放射醫療業務,提供放療中心諮詢服務、授權使用放療設備及提供相關維護和技術支持服務;及醫院托管業務。去年首10個月收入8.9億元(人民幣,下同),按年升44.5%;經調整淨利潤1.36億元,按年升81.3%。該公司主要收入來源來自醫院業務,佔期內總收入超過八成,其次為第三方放射醫療業務。
●《南華早報》引述消息人士指,騰訊(700)有份投資的互聯網醫療平台微醫已聘請招銀國際、花旗及摩根大通協助上市,計劃未來數月申請在港上市,集資7億至8億美元(約54.6億至62.4億港元)。
●路透旗下IFR引述知情人士透露,渤海銀行將尋求下周通過其20億美元(約156億港元)香港IPO的上市聆訊。
渤海銀行總部位於天津,主要股東包括天津泰達、渣打香港、中海集團投資等,分別持股約25%、19.99%、13.67%。截至去年9月底,總資產1.09萬億元人民幣,淨利潤為65.4億元人民幣,按年增長15.91%。
渤海銀行計劃將集資所得用於強化其資本基礎,以支持業務的持續增長。
中信里昂證券,農銀國際,海通國際和建銀國際為聯席保薦人。