【海航危機】海航70億元悉售國際建投股權 黑石每股3元提全購
海航國際建投
海航旗下香港國際建設投資(687)賣盤!國際建投表示,控股股東海航HNA Finance I擬悉售公司持股69.54%或23.4億股,買家為知名私募基金黑石集團(Blackstone),涉資70.2億元。基於上市條例,由於其收購之股權超過30%,故觸發全面收購。滙豐將代表黑石向國際建投股東以現金作出強制無條件全面要約,要約價每股3元,較今日收市價2.62元溢價約14.5%。收購後,黑石及一致行動人士將持有國際建投71.47%股權,國際建投仍保持上市地位。
海航去年將國際建投的13.94億股抵押予太盟投資(PAG),該批股份當日市值涉30.8億元。有趣的是,據黑石和海航的協議,於買賣協議交割時,黑石會首先向HNA支付39.2億,但先決條件是海航要向PAG交付自願提前還款通知,要求融資協議下所有未償還的金額於買賣協議交割日期提前還款,而有關交付的證據已提供給黑石,及PAG簽署已解除押記股份的解除文件。之後,HNA才收到餘額31億元。
國際建投指,於買賣協議交割後,擬償還若干集團現有貸款融資或就該等貸款融資進行再融資。於要約完成後,黑石擬透過將集團於香港的房地產資產變現及分派公司的閒置現金,優化及合理地處理集團的資產組合。
國際建投主要從事地基打樁及地盤勘查、物業發展及投資以及投資業務。海航2016年以每股4.53元入主國際建投,以每股出售價3元計,海航單在國際建投進軍本港3年已勁蝕35.8億元,海航曾透過國際建投以天價購入啟德三幅地皮持有,但由於母公司財困賣產,國際建投去年將其中兩幅地以160億元售予恒地(012),賺17億元;上月則蝕逾5億元把最後一幅啟德地賣給會德豐(020)。