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投資導航|舊經濟Q3續強勢 航運、零售睇高一線

蘋果日報 2021/06/19 00:33

投資導航

美國聯儲局議息出爐,維持息率0至0.25厘不變,惟更多官員預期提前至2023年加息,似乎會早過預期收水。這種偏鷹帶鴿作風,在市場游資氾濫、逆回購再創新高的情況下,反映儲局調控市場的同時,不想因市場覺得收水臨近而引起震盪;由於資金成本仍低,美股科技股略現反彈,銀行股則受壓。不過,港股科技股持續乏力,專家認為此與兩地投資氣氛有關,展望第三季,相信港股主調仍是舊經濟股。
距離次季完結尚餘一周,本報是次整合4月1日至6月17日為止的個股表現,在市值逾百億的港股中,舊經濟股毫無懸念地錄得最強勁升幅。又以航運板塊領跑,中遠海控(1919)以股價翻倍成為最強勢股,中海外(316)亦升逾3成;零售包括李寧(2331)、周大福(1929)、安踏體育(2020)等,升幅介乎30%至55%。
至於新經濟股,舜宇光學科技(2382)股價雖抽升達兩成,惟比起公用股、資源股、地產股等個股升幅,實在難以匹敵。
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艾德證券期貨聯席董事陳政深指,第三季他仍看好舊經濟股,主要炒經濟復蘇,特別是涉及民生的股份,包括零售股及餐飲股繼續看高一線,惟大快活(52)又比大家樂(341)佳,因派息、營運情況較理想;體育用品股估值次季已衝高,回吐時可考慮入手特步(1368),因其4個國際知名品牌業務未完全反映於業績。
他續稱,紡織股將受惠復蘇,互太紡織(1382)與天虹紡織(2678)、魏橋紡織(2698)的產業角色不同,比較下游做OEM,值搏率更高。新經濟股則要慎選,因美股強勁時,港股卻沒有跟升,加上部份個股抽高即湧現獲利盤,反映資金對港股中長線部署有戒心,要入手的話,選擇遊戲概念相對穩陣,而且要選行業龍頭,如騰訊(700)、中手游(302)。
耀才證券研究部總監植耀輝亦認同,第三季中,強勢板塊持續跑贏的基調不會改變,尤其貨櫃航運Q3旺季仍看旺,直言「高位追都冇辦法,即使運費唔再貴,跌返落而家水平,賺錢能力都不得了」,並指銀行股要等加息才反彈有力。
科技股部署上,植耀輝認為美股可留意Microsoft(MSFT)、Facebook(FB)等龍頭,港股不少科企正面臨內地反壟斷調查,以及紛紛表態將資金投入新業務等,將影響盈利表現,故「有貨可揸,冇貨喺部署上唔洗急。」
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