內地第四大券商廣發證券(1776)明日起招股,董事長孫樹明(圖左三)表示,來港上市是集團國際化的戰略部署。H股的定價較A股有逾四成的折讓,主因兩邊的投資者結構不一,香港對公司估值做法亦有不同,H股依照香港做法進行估值。
對於有傳中證監將發行證券牌照予內銀,他表示不懼怕競爭,相信廣證有競爭優勢。他反指內銀已可從事保險業務,但四大保險卻未見有銀行的影子。
廣證計劃發售14.798億股,當中5%為香港公開發售。招股價介乎15.65元至18.85元,以每手200股計,入場費約3,808元。保薦人為高盛及廣發融資(香港)。
以集資額中位數17.25元計,集資所得淨額為248.32億元。當中50%將用於發展公司的財富管理業務;20%用於發展公司的投資管理業務、投資銀行業務和交易及機構客戶服務業務,以及30%用於國際業務。
記者:郭曉琳