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【大行唱淡】海隆:無法如期償還1.65億美元票據 再延長交換要約期限

蘋果日報 2020/06/22 11:55

油價海隆

海隆(1623)今早發通告,指公司將無法償還原於今日到期1.65億美元,息率為7.25%的票據。並將導致對其於2022年到期之8.25厘優先票據交叉違約,公司目前正在評估違約對其他債務的影響。
公司指,持有約63.45%本金的投資者已接受交換要約,仍低於最低接納條件中要求的80%;公司無法在到期日償還這期票據,構成違約。
海隆自5月提議發新債來交換未償票據的金額,並增加交換方案中現金代價,但仍未達到最低接納條件。多次延長期限後,現時公司再將要約期限延長至6月29日倫敦時間下午4點,希望足夠多的投資人能接受要約,從而儘快修復違約及交叉違約。
彭博引述花旗上周的報告稱,海隆管理層在電話會議上對投資者表示,公司幾乎所有的在岸現金和流動性安排,目前都可能無法在債券交換失敗的情況下轉到境外來幫助償付到期債券。公司強調,債券交換是解決公司流動性困難的最好方法。公司並稱在與各方溝通,希望引進戰略投資者。
繼MI能源(1555)後,海隆控股成第二間流動性遇到問題的能源服務企業,公司兩隻美元債此前均已跌至歷史新低。穆迪和惠譽本月已下調海隆控股評級。穆迪將發行人公司家族評級從B2下調至B3。
上周油組及盟友開會後表明,未完全履行減產承諾的成員國同意會進一步減產,消息繼續支持油價上升,紐約原油期貨價格現報39.86美元,升0.13%。
海隆控股今個月初公佈,撤回派發去年末期股息每股2港仙的建議,股價現報0.242元,跌5.098%。
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