據初步招股文件披露,新華人壽今年全年盈利預測為不少於27.12億元人民幣,每股盈利則為不少於1.28元。而新華人壽截至今年9月底止的償付能力充足率僅為86.6%,未達監管要求下限100%;招股文件表示,在集資後其償付充足比率將會顯著上升。
此外,有承銷團消息表示,新華人壽定出招股價範圍後,其2012年股價對內含價值(P/EV)下降至1.08至1.27倍,較德銀估算國壽(2628)和平保(2318)明年的1.5倍平,或令新華人壽吸引力回升。
消息稱,光銀已向港交所(388)遞交上市申請,計劃於年底前在港發售40億股H股,較早前計劃發120億股H股大減。消息亦透露,光銀集資額由早前宣佈的60億美元,大削至19.2億美元(約149.76億港元),減幅約為68%。