【滬倫通開波】華泰證券擬發行GDR
互聯互通華泰證券倫交所GDR
華泰證券(6886)擬發行GDR,並赴倫交所上市。
中證監力爭年內推出滬倫通,終於有眉目。華泰證券(6886)發公告,稱董事會同意發行全球存托憑證(GDR),並在倫交所上市,將在股東大會決議有效期內(股東大會審議通過日起12個月內),選擇適當的時機和發行窗口完成發行GDR並上市。
今次發行的GDR所代表基礎證券A股不超過約8.25億股,而GDR與基礎證券A股股票的轉換率,就會按境內外監管要求、市場情況而決定,並且面向全球國際投資者。
發行價格將充分考慮現有股東利益、投資者接受能力,及發行風險等情況下,通過訂單需求,按國內外資本市場情況,參照同類型公司估值水平而定。發行價格將不低於公司最近一期經審計的每股淨資產,截至2017年底,每股淨資產為12.19元人民幣。
集資額逾5億美元,相當於39億港元。資金將用作補充資本金,用於境內外業務發展及投資,以進一步優化公司業務佈局,提升市場競爭力及抗風險能力,包括深耕財富管理、機構服務、投資管理等業務板塊,進一步推動業務轉型升級;增強香港子公司的資本實力,以擴展跨境業務。
8月底,中證監就上交所與倫交所互聯互通開展存託憑證業務,公開徵求意見,明確境內上市公司境外發行GDR的監管安排,納入境外上市框架進行監管。