長江基建(1038)公佈,將向OVPHLimited發行1.31億股永久資本證券新股,每股代價71.1302元,較前收市價每股76.6元折讓約7%,代價為12億美元(約93億港元)。新股佔擴大後公司已發行股本4.94%。
該股開市前微跌不足1%,報76.35元。
資金將用作一般企業用途,包括全數或部分用作贖回由子公司PHBSLimited發行票面值10億美元及息率6.625厘之有擔保永久資本證券。
原本長建計劃發行10億美元股份,但基於市場需求,交易規模由10億美元擴大至12億美元。每半年派息一次,每利率固定為5.875%。
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