【華為危機】孟晚舟案「攬炒」格局濃 華為晶片供應被「掐咽喉」 陷生死存亡邊緣
華為孟晚舟
加拿大卑詩省最高法院上月底直指華為太子女孟晚舟的引渡案符合「雙重犯罪」標準,加上中共在香港強推《國安法》遭到西方社會群起反對,晶片設備供應勢成下一波戰火所在,而今次亦事關華為生死存亡。
自美國商務部上月中宣佈,使用美國晶片設備的外國公司,要先取得美國發出的許可證,才可以將特定的晶片,供應給華為或海思半導體等華為相關企業,並予120日寬限期,之後傳出台積電為趕及在期限前出貨,移出部份產能,優先協助華為生產5nm及12nm晶片。
去年華為業績顯示,去年收入為8,588億元人民幣(下同),其中消費者業務(主要為手機等硬件銷售)按年升34%至4,673億元,佔整體收入54.4%。但業績表明,因新推出手機不能使用Google行動服務影響,亞太地區(不包括中國)銷售收入按年跌13.9%至705.33億元。
《日經》早前引述華為代表稱,假如美國完全禁止台積電為華為代工處理器,華為可以採購三星、聯發科甚至是展訊公司的處理器。但現時三星與華為在手機市場競爭巨大,蘋果亦為三星客戶,相信難以接收華為定單;而早前傳出台灣聯發科經過內部討論,仍舊向美國申請許可,暫不可能違反美國的禁令與華為進行交易。至於中國公司展訊通訊,其母公司紫光展銳去年公佈,其最新5G晶片「春藤510」採用台積電12nm先進製程,與台積電5nm工藝有一定差距。
晶片納米(nm)數字越低,技術需求越高,如市傳今年推出的iPhone 12會用上5nm晶片。台積電創辦人張忠謀曾表示:「想當初一個圓珠筆頭都沒有輕易搞定,何況那麼複雜的晶片,人才、組織、框架、研發、技術、產品等,在晶片這件事上,國產製造我很悲觀。」表明不看好中國短期內能製造先進晶片。
《日經》上周報道,自2018年華為「太子女」孟晚舟在加拿大被捕後,公司就開始囤積重要的美國晶片,估計已累積1年半到兩年用量。
報道指,晶片主要用於英特爾(Intel)和賽靈思(Xilinx)生產的用於可程式邏輯元件,主要用於華為基站及新興雲業務。公司的想法是,如果元件每月實際需求只有100個單位,公司將訂購150個單位,由於記憶體晶片不像處理器晶片一樣經常升級,因此更容易建立庫存。華為去年花費了1,677億元人民幣用於儲存晶片、組件等,按年大幅增長73%。
但此舉被外界看淡,顧問機構Eurasia Group地緣科技研究部主管Paul Triolo表示,囤貨只能解燃眉之急,因為美方瞄準的都跟華為基礎建設事業、企業與雲端服務、人工智慧(AI)產品線有關,這些產業高度競爭,關鍵是講求快速重新設計。
去年5月,Google因應華府禁令,禁止華為新裝置預載Android作業系統,包括Gmail、地圖、YouTube等,令華為海外業務重創。華為創辦人任正非坦言,要讓消費者認同華為的操作系統是很艱難,華為若要超越Android、iOS系統,「不會超過300年」。IDC調查指,由於美國貿易禁令和Google移動服務的不確定性,令其推出的Mate 30系列手機銷售表現不佳,如在晶片問題無法解決,恐令公司在手機業務上再遇重創。
瑞士信貸亞洲半導體研究部主管Randy Abrams在商務部宣佈前發表報告指,全球晶片製造商當中,約40%都使用美國應用材料、科林研發(Lam Research)等美國廠商設備,多達85%則使用Cadence、Synopsis及Mentor的軟體公司,幾乎沒有晶圓代工廠能繼續跟華為合作。報告指,華為旗下海思半導體大部份交由台積電和中芯(981)代工,除非在120天的寬限期之前找到解決方案,否則兩間公司預期都將停止生產供應給華為的晶片。
華為旗下麒麟系列高階晶片,從2014年推出的麒麟910開始,都是由台積電獨家代工,華為部份中、低階手機晶片及智能手帶,亦會找高通及聯發科等公司代工。今年3月公佈的手機P40系列,亦用上了麒麟990晶片,去年發佈會有內媒更以「麒麟芯、台積情」來形容兩間公司關係。
據IC Insights的統計,華為旗下海思,已經成為台積電越來越重要的客戶,去年海思半導體佔台積電總收入49.5億美元,佔總收入14%,較2018年上升9個百份點。中芯的官網亦指,海思的手機晶片則主要是由台積電代工。值得一提,中芯自去年第四季14nm晶圓代工才進入量產,假設全部14nm定單都屬華為,中芯14nm至今年3月共半年收入僅2,016萬美元,難怪華為近日要不斷囤貨。
易方資本投資總監兼基金經理王華指,美國禁令確實點中華為「死穴」。他指近年華為積極擺脫對美國技術的依賴,現時影響力的確漸少,但仍未去到不需要美國技術的程度。他以華為手機Mate30為例,即使來自美國的零件僅佔整體不多於10%,但手機維修涉及美國技術,不可能完全切割與美國關係。
他提到,因華為囤貨晶片關係,短期內對華為影響較少,但長時間對手機性能有直接影響。他亦指,即使囤貨,因科技日新月異,幫助亦有限。現時台積電計劃到美國設廠,加上三星一向親美,如美國對華政策不變,日後難續與華為合作。
今年1月,中芯從荷蘭半導體設備製造商ASML進口一台大型光刻機,並已順利入廠。中芯澄清,該台設備並非技術較高的EUV(極紫外光)光刻機。市場推斷為為DUV(深紫外光)光刻機,可用於製造28nm至7nm較低端晶片。
王華解釋,2013年ASML收購美國光源技術供應商Cymer,並取得的大量技術,如9月禁令實施,ASML更難向中芯出售光刻機,而以荷蘭與美國的過往合作,相信親中機會不大,如DUV涉美國技術,亦不能生產晶片予華為。
中芯國際的能力僅僅可以開始生產14nm製程晶片,相當於2015年蘋果推出的iPhone 6s內A9晶片。即使中芯國際能夠避開美國技術及設備,輸出的「中國芯」無論量及質都不足以供華為使用。對於華為的高端手機或者是5G基站都需要用到的7nm晶片,中芯國際可說是毫無幫助。中芯近日在科創板招股書列明「在獲得美國商務部行政許可之前,可能無法用於為若干客戶的產品進行生產製造」,對華為處境愛莫能助。
王華推斷,華為現時為中芯14nm的主要客戶,華為不少晶片的設計都是遷就中芯技術。中芯今年首季14nm晶圓佔總收入僅1.3%,按季升0.3個百份點,升幅遠低於分析師預期,他推斷:「內部有嘢發生,導致升幅咁低。」由於7nm及5nm性能比14nm差距甚遠,如無計可施,料華為最後可能改變策略,轉攻中低檔手機及可穿戴設備,如健康手帶。
本周一《日經》報道,華為已開始與聯發科建立新關係,計劃從聯發科採購用於5G手機的半導體,要求進行相當於過去數年交易量約3倍的大量採購,以聯發科名義避開美國限制。聯發科罕有澄清,指「相關錯誤報道已嚴重影響本公司,已要求相關媒體更正報道」,急速與華為「割席」。
調查機構Gartner公佈,各手機品牌受武漢肺炎疫情影響下跌,跌幅最大的華為銷量按年跌27.3%至4,249萬部,分析指公司同時受制於美國「Google禁令」影響,明言公司將會充滿挑戰。
近日在美國游說下,加上中國訂立香港《國安法》令各國猜疑,各國紛紛對使用華為5G轉持觀望態度。BBC報道,英國政府很有可能會「轉軚」,收緊華為5G在英國的使用;官媒《中國日報》曾刊登社評稱:「如果英國將華為排除在外,將要付出代價。」
事實上,不少國家因安全理由,早已禁用華為,2018年,澳洲、新西蘭及日本早就「落閘」禁止運營商在5G網絡中使用華為設備;去年荷蘭內閣在國會中提出了一項所謂的命令,華為將被排除在網路的關鍵部份之外,但並未清楚界定何謂關鍵部份。
至今年初,印度尚未就5G的建設作出最後決定,但是允許華為進行首批網絡試驗,被美國總統特朗普「提醒」印度在建設新一代移動網絡方面必須謹慎。而近日加拿大最大兩間電訊商宣佈,將華為5G排除在外。德國態度相對搖擺,當地最大電訊商之一西班牙電信德國公司去年曾指與華為合作部署5G網絡,但最近卻公佈與愛立信合作建設其5G核心移動網絡。
華為至今已經獲得91個5G合約,其中47個在歐洲,27個在亞洲。愛立信今年2月稱獲86個5G合約,諾基亞為68個,隨各國政府對中國態度轉變,仍未知最終哪一間會獲得最多合約。
除了各國抵制外,晶片問題對基站亦造成影響。中國券商華西證券研究指,華為5G基站中的基帶處理晶片為海思的天罡系列晶片,當中採用的是台積電7nm製程,美國制裁下令華為7nm製程很難獲得國內產業鏈保障,120天緩衝期備貨成為關鍵,如果中芯等廠商2020年沒有解決7nm製程,整個中國5G建設將會受到影響。
按地區劃分,去年中國以外地區佔華為收入41%,如5G網絡以及手機銷售進一步受挫,最壞情況是華為在海外的手機及網絡設備市場,恐怕難逃被競爭對手攤分的命運。隨着中國對香港打壓日益嚴重,不少國家都對中國積極扶持的華為5G感到疑慮,料最後完全支持華為5G的國家,只剩下北韓、敍利亞等支持《國安法》的小國。
-----------------------------
打國際線 《蘋果》英文版免費試睇
按此了解更多 英文版已登錄新版《蘋果》App
按此下載/更新 -----------------------------
屬於香港人的移民攻略
立即登入
【全球樓行】 Dream House零距離
中共在香港強推《國安法》遭到西方社會群起反對,晶片設備供應勢成下一波戰火所在,而今次亦事關華為生死存亡。