新股|奈雪的茶傳周五招股 引5基投撐場 估值達312億

蘋果日報 2021/06/16 21:56


市場消息指,中國連鎖茶店奈雪的茶將於本周五(18日)公開招股,預計6月30日掛牌,並已初步引入5名基石投資者撐場。消息指,由於投資者反應熱烈,集資額由原先預期的5億美元(約39億港元),提升至最多約6億美元(約46.8億港元),以其發行15%股份來計,奈雪預計估值約40億美元(約312億港元)。招銀國際、華泰國際和摩根大通是聯合保薦人。

康聖環球基因、百心安已過聆訊

聯交所資料顯示,中國獨立臨床檢驗服務提供商康聖環球基因技術,及醫療器械製造商上海百心安生物技術已通過聯交所上市聆訊。路透IFR引述消息指,百心安今日開始進行上市前預演,集資額介乎2億至3億美元(約15.6至23.4億港元);聯席保薦人為高盛及華泰金融。
百心安從事介入式心血管裝置,並專注全降解支架(BRS)及腎神經阻斷(RDN)兩種療法,其核心產品Bioheart®是於治療冠狀動脈疾病的經皮冠狀動脈介入治療手術中使用的全降解支架系統,預期2023年第三季度獲得國家藥監局的批准。百心安亦正在開發用於治療冠狀動脈疾病的下一代全降解支架產品Bioheart Ultra ™,以及用於治療膝下(BTK)外周動脈疾病的全降解藥物洗脫支架系統Bio-Leap™,計劃於2022年開展Bio-Leap™ 及Bioheart Ultra ™ 的 臨 床 試 驗,且目前預期將分別於2025及2027年或前後在中國推出產品。
百心安上市前進行多輪融資,引入TPG持股9.43%,OrbiMed持股4.69%。百心安指,計劃日後在內地發行A股。
至於康聖環球基因,於2013年成立,提供逾3,500種檢驗項目,包括約2,300種血液學檢驗項目,按2019年收入計,市佔率達42%,平均每年內部開發約100種新檢驗項目。高盛、 中金和瑞信為聯席保薦人。
該公司上市前進行7輪融資,引入晨興資本旗下的HCA Investments,上市前持股約13.41%,為最大股東;其他股東包括中國銀行(3988)、美國私募基金貝雅公司(Baird Capital)、Investcorp、中國風險投資基金長江源通基金、中信產投期下CPE基金、鼎珮、農銀國際等。

騰盛博藥傳本周聆訊

另外,路透IFR引述消息指,內地最大的美妝品牌電商服務商悠可集團,及阿里系有份投資的騰盛博藥將於本周尋求上市聆訊,合共集資最多10億美元(約78億港元)。若順利通過上市聆訊,將於下周開始預路演。
悠可於2010年成立,主要協助傳統美妝品牌推廣,並於天貓、京東等電商平台銷售。消息指,該公司計劃集資4億至6億美元(約31.2億至46.8億港元),中信里昂證券和瑞信為聯席保薦人中信資本於2019年成為悠可控股股東,持股43.98%,其他投資者包括元生資本、平保(2318)、嗶哩嗶哩(9626),各持股12.36%、5.77%及1.24%。
騰盛博藥則計劃集資3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)。騰盛博藥專注於傳染病、肝臟和肺部疾病、COVID-19和HIV等疾病領域的創新藥物研發及商業化,其上市前股東包括博裕資本持股18.53%,紅杉資本持股9.72%,雲鋒基金持股9.72%,Invesco持股3.64%,Blue Pool持股3.02%,GIC持股2.18%,高瓴持股0.36%等。

萬達輕資產商管傳已聘上市投行

彭博引述消息指,內房萬達集團為旗下商業地產管理業務,即萬達輕資產商管公司計劃來港上市,正與中信證券、高盛及摩根大通籌備香港上市事宜,擬集資約30億美元(約234億港元),最快今年上市。
今年4月有傳萬達輕資產商管於上市前融資200億元(人民幣,下同)主要面向私募股權,目標是估值達到2,000億元,計劃在7月前完成融資,並於9月提交上市申請。萬達集團董事長王健林曾為中國首富,公司旗下的萬達商業曾排隊申請A股上市長達5年,上月終主動撤回申請。當時內媒報道,萬達商業將進行輕資產重組,計劃赴港上市。

長城物業擬港上市 碧桂園服務持股15%

中國獨立物業管理公司長城物業遞交主板上市申請,保薦人為華泰國際及平安資本(香港)。長城物業於1993年在深圳成立,不依賴任何關聯地產開發商。截至2021年3月31日,該公司擁有708個在管項目及855個合約管理項目,在管總建築面積為1.15億平方米,其中62.4%於一線或新一線城市,及合約管理總建築面積為1.53億平方米,130個由合營企業管理的總建築面積為5,930萬平方米的項目。
長城物業今年4月與碧桂園服務(6098)訂立股份轉讓協議,涉資5.4億元(人民幣,下同),碧桂園服務現持有長城物業15.28%。長城物業其他股東包括由中洲控股實際控制的中洲資本。
長城物業項目組合包括住宅物業、 商業綜合體、寫字樓、交通樞紐、學校、醫院及其他公共設施,提供基礎物業管理服務以及多項增值服務,包括售樓處管理服務、空間管理服務、社區購物服務、家居服務及停車場管理服務、建築及安裝工程服務、電梯相關服務及智慧綜合運營平台服務。期內,該公司的非住宅物業在管建築面積及合約建築面積分別為2,970萬及4,220萬平方米。
該公司2020年收入30.4億元,按年升8%,賺2.07億元,按年升54%;今年首3個月收入7.84億元,按年升13%,賺約5,000萬元,升6.1%;平均物業管理費分別為約每月每平方米1.8元。
該公司於2018至2021年4月,共宣派3.14億元股息,建議上市後派發不少於可供分派利潤30%的年度股息;集資所得將用於進一步擴大業務規模及市場份額,並通過收購及投資分散其管理的項目及物業類別;提高研發能力及開發和提升數字化平台;改善組織能力及營運效率; 提升銷售及市場營銷能力。

越秀服務輕微超購

由越秀地產(123)分拆上市的物管股越秀服務(6626)今日首日招股,7間券商首日為其借出9.12億元孖展額,相當於於公開發售集資2.41億元計,超購2.8倍。至於次日招股的森松國際(2155),7間券商累計為其借出11.3億元孖展額,相當於公開發售集資額0.62億元,超購17倍。
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