蒙能擬發行本金額20億元的三年期零息票據,到期日為2011年4月30日,每股換股價7.3元,較停牌前收報7.1元溢價2.82%,亦較停牌前最後10個交易日平均收市價6.95元溢價5%,股份佔擴大後股本4.33%,周大福的持股量亦由3.69%擴大至7.29%。
值得留意的是,該票據並非即時完成,最長可以等待至4月30日前才發行,但通告內並無詳細解釋原因,而認購協議之先決條件亦與一般情況無疑,例如獲得聯交所、百慕達金管局及股東批准等。
蒙能集資所得資金,將用作開採其蒙古西部逾600公頃土地所探明之焦煤,建造焦炭年產量200萬至300萬噸的煉焦設施。該煉焦設施的興建工程仍處於規劃階段。該幅土地面積比例僅佔整個開採特許權區1.76%。