新股│京東健康場外暗盤升近30%●藍月亮首日孖展差過預期超購37倍 傳配售足額●遠洋服務、雲想科技下周一招股
●京東健康(6618)下周二(8日)掛牌,今日部分機構投資者已在場外進行暗盤交易。消息指,京東健康的場外交易部分成交價曾高見90元,較招股價70.58元升27.5%,一手50股,帳面賺971元;惟未有提及成交股數。
有傳京東健康吸引超過80萬人認購,公開發售超購逾420倍,凍資超過5600億元,以招股價上限70.58元定價。京東健康將於下周一(7日)公佈公開認購分配結果。
●中國洗衣液一哥藍月亮(6993)今日(4日)起招股。雖然定價進取,但市傳該股開簿一小時內,國際配售已足額。不過,散戶就不敢大手認購,首日孖展反應比預期差。綜合9間券商,首日為藍月亮借出376.98億元,相當於公開發售集資9.83億元計,超購約37倍。
其中耀才借出近102億元;輝立借出88億元;富立木途及大華繼顯分別借出約50億元;信誠借出40億元等。
藍月亮招股價介乎10.2至13.16元,一手500股,入場費6646.31元;預計12月16日掛牌。
該股擬發行7.47億股,當中10%為公開發售,集資最多98.3億元。以招股價上限計,公司上市後市值將達756億元,但比承銷商之一的大行瑞銀,予以藍月亮780億至936億元估值為低。藍月亮去年賺10.79億元計,與發售完成後股份市值計算,市盈率高達70倍,比農夫山泉上市市盈率40多倍高。
該股引入6名基石投資,包括中銀香港資產管理、大眾(香港)國際、內地私募基金富敦基金、益添投資、大灣區共同家園發展基金旗下的Poly Platinum Enterprises Limited 及 Veritas Asset Management LLP ,共認購約18.21億元股份,佔總集資額18.5%至24%;美銀、中金及花旗為聯席保薦人。
●至於今日公開發售截止的泡泡瑪特(9992),市傳擬以招股價上限範圍定價;該股招股價介乎31.5至38.5元。
●短視頻營銷方案服務商雲想科技(2131)將於下周一至四(7至10日)中午公開招股,招股價介乎5.56元至7.08元,每手1000股,計及手續費,入場費約7151.35元,集資最多14.16億元,預計將於17日在港交所上市。
集團計劃發行2億股股份,當中1成在香港發售,其餘為國際配售。集團所得資金,13.6%加強公司的研發能力、57.6%促進公司與現有媒體合作夥伴的關係、18.8%用作尋求收購機會、10%用於一般營運資金。
雲想科技引入多名基石投資者,包括Affin Hwang Asset Management Berhad、滙豐環球投資管理(香港)有限公司、太平洋資產管理有限責任公司、上海紫竹小苗股權投資基金有限公司、小米 (1810) 旗下的Green Better Limited及SensePower Management Limited。
●遠洋集團(3377)旗下分拆物管股遠洋服務(6677)亦將於下周一(7日)起招股,招股價每股5.5元至6.7元。每手500股,入場費3383.76元。公司全球發行2.96億股,集資最多19.8億元,預計12月17日掛牌。中金公司、花旗為獨家保薦人。
遠洋服務引入基石投資者分別為私募淡水泉、國華人壽保險、高瓴資本、奧陸資本、Franchise Fund LP、永倫基業、Keltic以及專業投資者鄭賢方。
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------