黑石上市籌370億
集資額今年全球第三大
日前獲中國國家外滙投資公司斥30億美元入股的美國私募基金Blackstone(黑石)公佈於紐交所上市的招股詳情,集團將以每股29至31美元最多發售1.53億股,集資總額高達47.5億美元(約370億港元)。不過,集團未有披露上市日期。
【本報綜合報道】Blackstone擬以每股最多31美元發售1.33億股,另外,包銷商有權額外買入2000萬股,令上市規模增至47.5億美元,較3月時公佈的40億美元高出近19%,成為今年來全球第三大宗公開招股(IPO),僅次俄羅斯銀行VTB的79.9億美元和中國中信銀行(998)的59.2億美元。
以招股價計算,其市值可高達336億美元,相等高盛的三分之一。若以招股價中位數計算,Blackstone的往績市盈率約14倍,較對沖基金Fortress於2月上市時的17倍為低。
據上市文件顯示,於1985年成立的Blackstone近年管理的資產大幅膨脹,截至5月1日底止的總額高達884億美元,較2002年高近3倍,較1996年更激增10倍;其賺錢能力亦相當強勁,今年首季純利高達11.3億美元,較去年同期高1.3倍,期內收入為4.79億美元,升1.2倍;投資獲利37.83億美元,增長1.2倍。
該公司沒有披露上市日期,但財經資訊網站IPOfinancial總裁DavidMenlow預期可能會於兩周內進行。
近年借貸成本低企,造就企業收購浪潮,私募基金勢力亦日益壯大,各行各業都有大型企業成為私募基金的囊中物,以Blackstone為例,今年來已斥資230億美元收購EquityOfficePropertiesTrust和用67.6億美元收購AllianceDataSystems。