當年今日

平保發330億A股可換股債

蘋果日報 2013/11/19 06:00

平保

平保(2318)公佈,經中證監批准,發行260億元(人民幣,下同),相當於330億港元的A股可換股債,轉債期限直至2019年,票面利率按第一至六年計息0.8%至2.6%。該可換股債的初始轉股價格為每股41.33元,較A股昨日收市價40.78元溢價1.3%,惟持可換股債至期滿的投資者,可獲票面面值108%兌付未換股的債券。

該公司委聘中國國際金融和瑞信方正證券擔任聯席保薦人,另加上高盛高華證券、國泰君安和第一創業摩根大通擔任聯席主承銷商。如仍出現認購不足,該餘下部分將由聯席主承銷商包銷。