【新股】傳海普瑞下周中招股籌57億元●傳海吉亞超購608倍●傳百勝中國已秘密申請港第二上市
IPO海吉亞
●兩隻熱門醫療股康基醫療(9997)、海吉亞醫療(6078)今日截止認購,但下周又有兩隻醫療股接力招股。消息指,內地製藥公司深圳市海普瑞藥業最快於下周三(24日)開始公開招股,集資約57億元,摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。
另外,內媒引述消息指,未有盈收的生物科技企業永泰生物,已開始預路演,擬於下周五(26日)起公開招股,前此有傳擬集資1億至2億美元(約7.8億至15.6億港元)。
海普瑞目前已於深交所上市,今日收報24元人民幣(約26.27港元)。按注射製劑的出口價值及出口量計,該公司2018年中國製藥公司中排名第一,且產品主要銷往歐盟市場,其已構建的產品組合包括抗凝血及抗血栓治療領域的藥物,也包括針對腫瘤、自身免疫及代謝等領域的免疫系統紊亂軸疾病的創新候選藥物。
截至最後可行日期,海普瑞已經獲得五項候選藥物在大中華區的獨家開發及商業化權利,其中兩項處於III期全球臨床試驗階段,兩項處於II期全球試驗階段,包括治療晚期原發性卵巢癌、糖尿病高危心血管疾病等藥物。該公司亦正開發一種由其發現的專有腫瘤候選藥物,目前處於臨床前階段。海普瑞亦有CDMO(Contract Development Manufacture Organization,藥物研發外包)業務,目前有39個正在進行中的項目,未結訂單額6210萬美元。
●消息指,海吉亞(6078)獲逾30萬人申請認購,初步統計公開發售超購約608倍,凍結資金逾1360億元,料以上限18.5元定價,集資22.2億元。
由於已超購已100倍,故海吉亞啟動回撥機制,公開發售回撥增至50%。該股保薦人為摩根士丹利、海通國際。
海吉亞昨日孖展截飛,綜合12間券商,累計為其借出約506億元孖展額,相當於公開發售部分超購229倍。
●再有中概股回港消息。外電引述消息指,內地連鎖快餐經營商百勝中國(Yum China)已以保密形式遞交香港上市申請,集資或約20億美元(約156億港元)。倘成功掛牌,將會是首家根據港交所(388)新例第二上市的非新經濟公司。昨日有傳百勝在今日收取各間投行關於上市的建議書。
百勝中國營運多個品牌,包括肯德基、必勝客、TACO BELL、東方既白、小肥羊和COFFii & JOY。百勝2016年分拆中國業務在美國上市,2018年傳出以中資為首的企業向百勝中國提出私有化,然後安排其來港上市,但百勝最終拒絕私有化建議。
●物管股金融街物業(1502)今日首日招股,3間券商首日為其借出約2.4億元孖展額,相當於公開發售超額認購逾2.5倍。
●外電引述消息指,綠城中國(3900)建議分拆綠城管理並獨立上市,今日開始評估其香港IPO的投資者需求,市傳集資約2.5億美元(約19.5億港元)。瑞信和德銀行為其聯席保薦人。
綠城管理已通過上市聆訊,集資所得計劃將售股所得款項用於擴大業務、發展商業項目管理以及向綠城中國償還債務。
●力天影業(9958)下周一(22日)掛牌,上市前夕暗盤價先升後跌。在輝立交易場,該股開報2.98元,較招股價2.56元升16.4%,高見3.25元,升27%,但之後倒跌,最新報2.48元,跌3.1%。
力天影公開發售超購10.7倍,一手中籤率20.01%,抽15手穩獲一手,以招股價下限2.56元定價。