滙控擬發行20億美元永久後償或可轉換債 股價升2%

蘋果日報 2021/03/03 12:55

滙豐

滙控(005)公佈,擬於3月9日發行總值10億美元的4厘永久後償或有可轉換證券,以及10億美元的4.7厘永久後償或有可轉換證券。滙控升2.1%,最新報46元。
集團預期相關證券將於發行日後30日內納入以 Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。相關證券的面值為20萬美元,超出部分以1000美元的整數倍數計算。
滙控指,證券所得款項淨額為19.8億美元,將用於再融資、一般公司事務及維持或加強公司的資本基礎。假設相關證券按最初轉換價悉數轉換,即以每股3.77美元計算,將轉換約5.3億股,佔擴大後股本約2.54%。
另外,中銀香港(2388)將於3月底公佈全年業績,高盛日前發表報告,分別上調每股盈利預測、目標價4%及2%,目標價為35.5元,較現水平有逾三成升幅,潛在升幅為該行所覆蓋的港銀中最多。該行續指,有三大利好因素,其一是盈利對短長期利率敏感度高,其二是估值較恒生(011)有大折讓,其三是第四季度業績有望成為股價催化劑,故對中銀香港維持確信「買入」評級。
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