招商銀行（3968）公佈，將發行10億美元非累積永續境外優先股，股息為4.4厘，下周三發行。

這批優先股換股價為21.06元，較昨日收市價30.2元，有30.3%折讓，數量不多過4.017億股新股。

招行表示，集資所得約66億人民幣，會用於補充其他一級資本。以去年底的業績計算，以5厘息計，則一級資本充足率及資本充足率將分別提高0.19個百分點至10.28%及12.19%。

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