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【股滙市況‧不斷更新】美國PMI數據遜預期 道指跌百點

蘋果日報 2019/06/03 08:31

港股

【晚上9時55分】
美國5月Markit製造業PMI終值創2009年9月份以來新低,新訂單分項指數終值,更是自2009年8月份以來首次陷入萎縮區間。同日官方PMI指數報52.1,遜於預期的53。消息令美股跌勢加劇,道指跌100點報24715點,納指跌0.6%。五大科技股FAANG紛跌,Google母公司Alphabet跌超過6%,創2019年初以來最低;Facebook跌4%,亞馬遜跌近3%。

【晚上9時36分】
美股開市三大指數個別發展,道指升31點,或0.13%,報24846點;標普跌37點,或1.32%,報2752點;納指跌1點,或0.02%,報7452點。中國聲言調查Fedex作為對美反制措施,Fedex開市跌超過1%,報每股152.71美元。港股夜期報26812點,較現貨低水約80點。

【下午7時20分】
港股即月夜期反彈83點,報26,794,較現貨低水100點。
摩根士丹利發表報告表示,該行一項美國經濟周期指標,已經由「擴張」步入「向下」。這種轉向為自2007年來首次,意味着未來有更大機會步入熊市。
大摩指出,美國的經濟數據仍處於高於平均水平,但正在惡化,上述經濟周期指標由升轉跌,反映有更大機會出現經濟衰弱或步入熊市。而股票回報下降及信貸收縮的情況,會於周期指標轉跌的幾個月後才發生。該指標曾於2000年10月至2001年9月及2006年12月至2007年11月出現轉角,均於數月內進入熊市。
高盛經濟學家Jan Hatzius表示,目前預計美國將對餘下價值3,000億美元的中國進口產品徵收關稅,並也對所有墨西哥商品徵稅。該銀行將其美國下半年增長預測下調約半個百分點至2%,並表示其認為聯儲局減息的可能性更大。
【下午5時15分】
歐股低開,道瓊歐盟50指數跌13點或0.41%,報3,267點,富時100指數跌43點或0.61%,報7,117點;法國CAC 40指數跌25點或0.49%,報5,182點,德國DAX指數跌41點或0.36%,報11,685點。
美股期貨亦下挫,道期挫113點或0.45%,報24,707點;標普500期貨跌11點或0.39%,報2,741點;納指期貨跌37點或0.52%,報7,095點。
【下午4時15分】
港股午後收復絕大部份跌幅,恒指全日跌7點,報26,893點;國指升43點,報10,430點;主板成交827億元。
澳門5月博彩收入毛收入按年升1.8%,扭轉過去兩個月跌勢,惟海南省人大常委會發通告,廢除一系列地方法規,包括禁止賭博、取締賣淫嫖娼,市場憂慮澳門賭業受威脅,濠賭早市普遍約半成,午後跌幅收窄,拖累金沙(1928)挫3.38%,報34.3元;銀娛(027)跌2.22%,報46.35元;永利(1128)跌4.73%,報15.52元;新濠(200)跌1.91%,報15.4元;美高梅(2282)跌4.96%,報11.5元。
中移動(941)升2.92%;領展(823)反彈2.19%;騰訊(700)升2.33%。
A股反覆,上證綜指跌8點或0.3%,報2,890點;深證成指跌65點或0.74%,報8,856點;創業板指跌14點或0.99%,報1,468點。
摩根士丹利首席經濟學家兼全球經濟主管Chetan Ahya表示,如果美國總統特朗普推進向額外3,000億美元中國進口商品徵收25%關稅,且中國通過自己的反制措施進行報復,那麼最快9個月後經濟將開始衰退。
《蘋果》專欄作家魏力表示,市況本周初期估計仍圍繞著貿易戰消息。恒指下面第一個支持位較遠,已經落至26,000點至26,200點水平。本周數據方面,他指中國不多,美國也要等至周五才會公佈非農就業數據,同為市場較關注的焦點。
恒指失守27,000點關口,正榮金融業務部副總裁郭家耀表示,「要沽都沽咗,跌勢已經喘定,大家都係望天打卦」。他認為現時焦點在收息股,但他說部份股價下跌,故息率高的股份例如莎莎(178)有接近八厘息,未來或因零售轉差,未必能維持高息。如果本周美國的經濟數據遜預期,他預測恒指會跌至26,500水平。
鼎成證券董事總經理熊麗萍認為,特朗普於各國挑起的貿易戰,令部份投資者連高息股都捨棄,「之前傳統股升,高息股就跌,上周高息股下跌,傳統股份都冇回升,似乎投資者寧願揸現金」。她又指近日交投淡靜,因5月初剛跌時,不少投資者有溝貨博反彈,再跌就無人再買。
【中午12時】
港股跌幅略為收窄,於26800點水平爭持,半日報26,807點,跌93點;國指升10點,報10,397點。主板成交441億元。
【上午10時40分】
港股跌幅擴大,恒指最新報26,746點,跌154點;國指跌22點,報10,364點;主板成交296億元。
【上午10時20分】
港股個別發展之下,恒指跌60點,報26,840點;H指升16點,報10,403點;主板成交238億元。騰訊(700)升1.04%,報329.4元。
【上午9時25分】
內地A股表現普遍上揚,上證指開市報2,894.79點,升3.05點或升0.11%;深成指報8,953.37點,升30.68點或升0.34%;創業板指報1,489.43點,升5.77點或升0.39%。
【上午9時20分】
美股三大指數上周五下跌,道指收跌354.84點或跌1.41%,報24,815.04點;納指跌114.57點或跌1.51%,報7,453.15點;標普500跌36.80點或跌1.32%,報2,752.06點。中國在周日高調公佈中美貿易白皮書,,闡述中方的談判立場,指中國在原則問題上決不讓步,立場是一貫明確的,希望通過對話而不是關稅措施解決問題。港股今早高開8點,報26,909點。H股高開13點,報10,400點。
騰訊(700)今早開市報329.8元,升1.17%。
【隔夜概覽】
利好利淡焦點

市場流動性(關注)
本周公開市場將有5,300億元逆回購資金到期;6月6日另有4630億元MLF資金到期,全周預計共有9930億元資金到期。

市場流動性(利淡)
資金流向監測機構EPFR數據:截至5月29日的一周,全球股票基金出現過去11周中第10次資金淨流出。歐洲股票基金連續16周淨贖回,意大利、希臘、英國等市場的不確定性升溫。

內房股(利淡)
21世紀經濟報導引述接近監管人士:部分房企因拿地激進,出現一些「地王」已經引起中央注意;在住建部指導下,央行與證監會將暫停部分房企的債券及ABS融資管道。

內房股(利好)
部分熱點城市樓市回暖,促使房企5月銷售額回升,但同比增幅仍是明顯下滑。業內人士看來,6月是房企衝刺半年度業績的關鍵節點,預計企業將明顯加大供貨力度,供應量有望明顯回升。

汽車股(利淡)
交通運輸部等12部門發佈通知:要求各地研究降低小汽車使用強度的政策。在供需失衡及交通壓力大的路段,探索實施小汽車分區域、分時段、分路段通行管控措施,引導降低小汽車出行總量。根據不同區域停車位供求特點,推廣實施分區域、分時段、分標準的差別化停車收費政策。

豬肉股(利好)
豬源調入減少,蘇皖豬價開啟反彈拉漲。5月蘇皖地區生豬價格經歷長期「潛伏期」後,26至30日開啟反彈,江蘇市場外三元出欄均價由每公斤15.48元漲至15.61元,安徽由15.03元漲至15.48元,每公斤共漲0.2至0.4元。

水泥股(利好)
中國證券報:6月全國多地水泥企業密集進入錯峰停產,山東、廣東、浙江、江蘇、河南等水泥大省同日停產。數位水泥網:本周全國水泥庫容比57.69,北方多個城市水泥庫容比在60至70,將令水泥價格易漲難跌。

維生素股(利好)
百川資訊:上周五國內維生素E市場偏強運行,全月累漲27.91%。每公斤主流價格52至58元,近日低價貨源少,部分貿易商惜售報價偏高,推動VE價格穩步上漲。

鋼鐵股(利淡)
中物聯鋼鐵委員會:5月鋼鐵行業PMI為50.0,較上月降2.1個百分點;鋼鐵行業需求增速下降,鋼廠成本壓力明顯加大。

航空股(利淡)
中國證券網:國際航空運輸協會大幅下調今年全球航空運輸業純利至280億美元(去年12月預測355億美元)。國際航協又將去年全球行業稅後純利向下修正為300億美元。主因是油價上漲和全球貿易嚴重疲弱,導致航空業商業環境不斷惡化。

外圍最新消息

.道指上周五收跌354.84點,跌幅1.41%,報24815.04點;納指收跌114.57點,跌幅1.51%,報7453.15點;標普500收跌36.80點,跌幅1.32%,報2752.06點。英法德股市跌幅介乎0.8%至1.5%。

.港股ADR上周五報26916點,升15點;騰訊(700)ADR報327.3元,較港高1.3元或0.4%;滙控(005)ADR報63.9元,較港低0.15元或0.2%;新加坡港股場外期指最新跌145點,報26673點。

.為反對單邊主義和貿易保護主義,維護國家安全及企業合法權益,中國決定對外國企業、組織或個人,建立「不可靠實體清單」制度;某實體列入「不可靠實體清單」考慮4個因素:①針對中國實體實施封鎖、斷供或其他歧視行為;②基於非商業目的,違背市場規則和契約精神;③對中國企業或相關產業造成實質損害;④對國家安全構成威脅或潛在威脅。

.《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書:中國在原則問題上決不讓步;立場是一貫明確的,希望通過對話而不是關稅措施解決問題;為了中國人民、美國人民及全世界人民利益,中國會理性對待,但不會畏懼壓力,也做好準備迎接挑戰。談,大門敞開;打,奉陪到底。

油金滙債走勢

.WTI 7月原油期貨上周五收跌3.09美元或5.46%,報每桶53.50美元;布蘭特8月原油期貨收跌3.34美元或5.1%,報每桶61.99美元。

.COMEX 8月黃金期貨上周五收漲1.5%,報每盎斯1,311.10美元。

.美滙指數上周五變化不大,歐元上漲0.4%至1.1169,日圓上漲1.1%至108.48。
離岸人民幣(CNH)兌美元尾市報6.9365,跌74點子,即市於6.9232至6.9475區間交投。

.10年期美債息上周五跌8.52個點子,低見2.1280厘,2年期債息跌穿2厘整數關口,日內跌逾13點子。
【六四30】守住歷史 拒絕遺忘
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港股本周仍受中美貿易摩擦消息所影響。