揀選亞洲區內派息穩定、且回報平均達到四厘或以上的企業,幾乎是大部份亞洲均衡基金選股的宗旨,而此兩隻基金選股方向基本接近,都是集中香港及澳洲兩地,並以區內的消費及金融股為主。反而一般投資者會較關注基金本身的派息政策,因平衡基金的總回報乃股息收益加上資金增值,這方面景順採取季度派息政策,惟每次派發息率要視乎基金決定。相反,首域新成立的鐵橋基金雖每隔六個月才派息一次,惟首兩年每年總派發的息率鐵定為五厘,不會受到利率波動影響。
除此之外,今次首域亦大膽採用完全免佣形式,即以三不項目﹙包括豁免首次認購,贖回及表現費﹚作招徠,並由近期當紅基金經理劉國傑主事股市部份投資,但所收取管理年費僅為1%,希望藉此增加其吸引力。
三不項目作招徠
各位需留意的是,此基金屬於開放式組合,但為了要平衡單位持有人的利益,基金只會每半年開放六周作公開認購,惟欲離場贖回則不受限制,可在每個工作交易日贖回。
黃敏碩
亨達投資研究聯席董事
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