《彭博》昨午引述可轉證銷售文件指,是次發債除由滙豐本身擔任入賬行外,集團亦已委任了十四間歐美中資銀行,出任聯席牽頭經理行,負責籌發符合市場「指標規模(benchmark)」的可轉證。報道指可轉證年息率約為6.625厘,發行人在二○二五年後起,每五年有權提早贖回。
兩間入圍經理行的中資行,為交行(3328)及建行(939)旗下建銀國際,其他包括花旗、大摩、瑞銀、法巴、法興、德國商業、萊斯、加拿大豐業、加拿大帝國商業及西班牙對外銀行等。
滙控於去年九月中,先後發行年息率5.25厘的十五億歐元(年息5.25厘)可轉證;另外再發行兩批以美元為單位、合共三十七億五千萬元的可轉證,發行人可各於二○二四年或二○二○年起,及隨後每五年提早贖回,兩部份債務年息為6.375厘及5.625厘。