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滙控發可轉證 獲百億認購

蘋果日報 2015/03/24 05:20

滙控巴三資本可轉證

【本報訊】上周美國證監交易委員會(SEC)文件披露,滙控(005)擬發行永久後償或可轉換證券(下稱可轉證),集團昨正式開售這項可作資本備用的巴三合規工具。消息說,截至昨午約四時,市傳滙控可轉證已接獲投資者認購約十五億、十六億元(美元.下同,折合逾百億港元),亞洲及倫敦反應踴躍,料賬薄很快已接近額滿「落閘」,估計最終息率定價會靠近6.6厘。
去年底滙控普通股權一級資本充足率為10.9%,滙控昨在港收報67.35港元,升1.35%。可轉證一日未觸發特定條件(如普通股權一級資本充足率因壞賬撇銷跌至低於7%以下水平),轉為普通股前,不會影響滙控已發行股本總數,亦不會攤薄其每股盈利水平。
《彭博》昨午引述可轉證銷售文件指,是次發債除由滙豐本身擔任入賬行外,集團亦已委任了十四間歐美中資銀行,出任聯席牽頭經理行,負責籌發符合市場「指標規模(benchmark)」的可轉證。報道指可轉證年息率約為6.625厘,發行人在二○二五年後起,每五年有權提早贖回。
兩間入圍經理行的中資行,為交行(3328)及建行(939)旗下建銀國際,其他包括花旗、大摩、瑞銀、法巴、法興、德國商業、萊斯、加拿大豐業、加拿大帝國商業及西班牙對外銀行等。
滙控於去年九月中,先後發行年息率5.25厘的十五億歐元(年息5.25厘)可轉證;另外再發行兩批以美元為單位、合共三十七億五千萬元的可轉證,發行人可各於二○二四年或二○二○年起,及隨後每五年提早贖回,兩部份債務年息為6.375厘及5.625厘。