根據銷售文件顯示,中石化冠德將會出售4.125億股股份,佔其現有股本20.737億股,比重高達20%,配售價介乎每股6.36元至6.63元,較昨日收市價折讓3%至7%,集資額達26.235億至27.35億元。
在配股進行之前,中石化冠德股價昨挫2.7%,收報6.84元。由於批股是先舊後新,大股東中石化及公司都有90日禁售期。是次交易的承銷商為摩根大通、美林及野村。
中石化冠德去年曾供股集資35億元,隨即進行一連串收購,包括向中石化收購5間原油碼頭合資公司股權各50%,又對外收購了在阿拉伯建油品倉儲設施、印尼巴淡島建油品儲罐及碼頭設施,以及歐洲VESTA碼頭權益50%。
公司去年底手頭現金為24億元,未有銀行貸款。