【本報訊】致力擴充業務的中國工商銀行（亞洲）（349，工行亞洲），因配合貸款增長需要，已於去年底發行15億元次級債券。消息說，該批債務包括10年期（5年後可提早贖回）及永久債券兩部份，工行亞洲進行有關集資後，其資本充足比率料可提高約2個百分點。該銀行是繼中信國際金融（183）後，第二家發行含有永久年期後償債務的本地註冊銀行，反映業界經營環境儘管困難，進取的中型銀行仍積極部署日後的業務發展。

工行亞洲發言人接受查詢時證實，去年12月已發行了15億元債券，當中包括總值10億元的永久次級債券，及5億元的10年期次級債券，債務由控股公司中國工商銀行（工行）全數認購，集資有助加強工行亞洲資本基礎，及為日後業務增長提供發展空間，詳情則拒絕置評。
截至去年6月底，工行亞洲純利勁升92%，達至2.14億元，是期內盈利增長最高的本地銀行，其貸款亦以雙位數字增長，資本充足比率為15.9%。去年中，該銀行以先舊後新方式批股集資8.1億元，連同年底發行的15億元次級債券，即工行亞洲的資本在不足1年內，增加逾23億元。

資本年內增逾23億
消息說，該銀行是次發行的債務，悉數由控股公司認購，因此息率成本極低，息差僅數十點子，與一般進行公開認購的次級債券，息率成本達8、9厘的情況不可同日而語，實際上可說是母公司對工行亞洲的一次注資行動，但因為工行在批股後仍持有工行亞洲63.82%權益，若再透過批股注資，控股公司對該行的持股量，恐會牴觸交易所規定的最低公眾持股量水平，加上目前市況並不適合股本性集資，故最終以發行次級債券來強化該行的資本結構。

工行認購變相注資
惠譽國際評級亞洲（金融機構）聯席董事劉曙明表示，次級債券可納入銀行第二級資本計算內，有助提高銀行的整體資本充足比率。工行亞洲近年積極擴展業務，亦活躍參與大型銀團包銷，相信是次集資可滿足該銀行貸款持續增長下，資本擴大的需要。
工行亞洲行政總裁朱琦早前亦表示，遇有合適的收購對象或業務組合出售時，該銀行會作出研究，但現時未有鎖定收購目標。