【本報訊】越秀入主後,創銀(1111)發行的首宗巴三合規下永久額外一級資本債券(Perpetual Additional Tier 1,AT1),昨進行競價入標。《路透社》引述消息謂,票面年息率將介乎6.5至6.625厘,發行總額鎖頂為3億美元(約23.3億港元),傳聞落飛認購額超過50億美元,若屬實即超額認購倍數逾15倍。
AT1債募集所得可計入銀行一級資本充足率內,報道指,在金管局核准下,創銀可將AT1債所募集資金,抵銷其巨額壞賬註銷。創銀昨收報17.38元,跌2.14%。
《彭博》昨早引述消息說,創銀AT1債票面息為6.875厘,若最終定價如《路透社》所言,收窄至6.5至6.625厘,料與獲得巨型超額認購支持有關。