剛於周一才晉身恒指成分股的中石化(386)宣布,計劃未來12個月內發行15億美元(約117億港元)可換H股債券,同時在境內發行不超過100億元人民幣的10至20年期債券,前者用於償還已經被其私有化的燕化及鎮海煉化的過渡貸款,後者則用於天津、鎮海廣州合共280萬噸乙烯項目及金陵60萬噸的二甲苯芳烴項目。
中石化稱,董事局經研究認為發H股債不但可優化資產負債結構,亦有助降低目前融資成本。該公司將於明年1月22日召開股東特別大會,尋求股東同意發行上述換股債及債券,並授權公司發行最多兩成H股(33.56億股),以備債券持有人兌換。