【焦點新股】捷信本周上市聆訊 傳籌117億元

蘋果日報 2019/08/27 21:42

復宏漢霖捷信

今個暑假極為冷清的新股市場,最近似有回暖跡象。路透IFR引述消息指,捷克消費金融企業捷信集團(Home Credit Group)尋求於本周進行港交所(388)上市聆訊,若順利通過,計劃將於下周預路演,料集資約15億美元(約117億港元),不單是港交所掛牌的罕有大型海外新股,更有力挑戰今年新股集資王、籌約91億元的申萬宏源集團(6808)。
連同由復星國際(656)及復星醫藥(2196)分拆、昨日已展開上市前推介的復宏漢霖,本港踏入9月將迎來兩隻較大型IPO,是下半年以來首次,為新股市場試水溫。復宏漢霖料集資最少6億美元(約46.8億港元)。
捷信成立於1997年,總部在荷蘭,在10個國家經營業務,包括中國、印度、印尼、美國、俄羅斯等。不過,今次上市只涉及捷克、中國、印度、印尼、哈薩克斯坦、菲律賓、俄羅斯、斯洛伐克及越南業務,不包括其美國業務。初步招股文件顯示,捷信去年全年經營收入39.58億歐羅(約348.6億港元),按年升26.74%,其中利息收入增長30.7%至46億歐羅(約405.14億港元),純利4.33億歐羅(約38.14億港元),升77.46%。
捷信保薦人為滙豐、花旗及摩根士丹利。
自6月以來,香港新股市場一片淡靜,多宗大型新股接連「撻Q」,包括啤酒生產商百威亞太、亞太區最大物流地產平台ESR Cayman等,而8月更只得一隻新股掛牌。