上半年在港上市的中國銀行(3988),招股價每股2.95元,相等於中行賬面2.2倍。消息稱,現階段評論招股價或其他財務資料仍言之尚早,很難斷言會以低於中行市賬率招股,但相信無論是監管機構或發行人,都對是次歷史性巨型招股具信心。
市場指工行是次上市發售的新股,相當於已擴大後股本約18%,其中A股及H股分別約佔6%及12%,集資額可能高達210億美元(1630億港元),破全球集資紀錄。
由於規模大,據悉公開認購地區除了本港外,一如其他重磅中資股,亦會透過POWL(非上市公開招股)形式在日本銷售。消息亦指出,工行希望企業投資者範圍能更多元化,考慮對象包括海外富豪及投資者。