【新股】逾7隻新股趕尾班車 海普瑞明招股入場費10404元
IPO海普瑞
臨近半年結,多隻新股趕搭尾班車上市,其中內地製藥公司海普瑞藥業、弘陽地產(1996)同系物管商弘陽服務(1971)及永泰生物(6978)今日起路演,前兩者明天(24日)起公開招股,永泰則於下周一(29日)公開招股,總集資額高達60.6億元。
銷售文件顯示,海普瑞擬發行2.201億股,招股價介乎18.4至20.6元,較海普瑞A股今日收市價折讓23.8%至32%,一手500股,入場費10403.79元;集資最多45.3億元,預計7月8日掛牌。高盛和摩根士丹利為聯席保薦人。
海普瑞引入5名基石投資者,合共認購1.1億美元(約8.58億港元),佔集資額最多21.2%,當中OrbiMed Funds認購5000萬美元股份;AVICT(中航資信環球資產管理)認購3000萬美元股份;Ovata Capital(歐萬達基金)認購1500萬美元股份;中國私募基金3W及安瀾資本分別認購1000萬及500萬美元股份。
海普瑞董事長兼執行董事李鋰表示,在歐洲市場伊諾肝素為處方藥,未來公司策略為由醫院渠道銷售拓展至藥房渠道銷售,後者利潤一般可高2至3倍
海普瑞集資所得將用於償還現有債務;擴大在歐盟等市場的銷售和營銷網絡及基礎設施;擴大研發和生產能力;以及藥品投資等。
消息指,永泰生物將跟緊接於公開招股。銷售文件披露,該股招股價介乎10.5至11元,一手1000股,入場費為11110.8元,集資最多11億元,預計7月10日掛牌。該股引入4名基石投資者認購4000萬美元(約3.12億港元)股份,包括Poly Platinum Enterprises認購2000萬美元;天士力(香港)醫藥投資有限公司認購1000萬美元;Ji Hongchang以及China Lesso Group分別認購500萬美元。
永泰生物製藥專注於細胞免疫治療藥物研發,目前有10條產品管線,其中一款治療肝癌的EAL產品已達臨床試驗二期。
此外,外電引述消息指,內地影視製作公司華夏視聽傳媒將於下周展開招股程序,料集資2億美元(約15.6億港元);招商證券及麥格理為聯席保薦人。該公司曾製作劇集包括《天龍八部》、《倚天屠龍記》、《射雕英雄傳》等,並經營中國傳媒大學南廣學院。
此外,前此有傳未有盈利生物科技股(B股)歐康維視生物、騰訊(700)有份投資的中國手遊開發公司祖龍娛樂、物管股正榮服務及電子煙生產商思摩爾(Smoore)亦料最快本月底前招股。