暢捷通下星期一招股,集資最多約9.4億元,公司發行5,500萬股H股,每股作價11.99元至17.15元,相當於往績市盈率約15至23倍;以每手200股計,入場費約3,460元。
暢捷通計劃6月26日掛牌,集資所得淨額用作軟件產品研發、發展雲平台、收購合併等。
保薦人國泰君安副行政總裁王冬青在記者會上指,這是首家從A股分拆至H股上市的新股,反映內地在這方面的監管有所放寬;他又估計,今後會形成趨勢,有更多同類新股個案出現。市傳消息指出,公司國際配售已經錄得超額認購。
同期集資的新股反應不一,券商股中州證券(1375)昨日孖展「截飛」,只借出約400萬元,未獲足額;至於景觀設計公司泛亞環境(6128)第二日招股,已錄得孖展認購逾億元,即超購約7.5倍。
另外,山東藥廠綠葉製藥有意趕尾班車在月底上市,集資最多4億美元,安排行包括花旗及瑞銀。瑞銀預期,公司2013年至2016年營業額年複合增長為25.6%。