旭光今招股料09不派息
【本報訊】眾新股排隊望趕及半年結前招股上市,打頭陣是全球第二大芒硝生產商旭光資源(067),將於今日起公開招股,發行5.77億股,當中30%屬舊股,每股招股價介乎1.72至2.56元,集資最多14.8億元,每手2000股入場費為5171.66元。
旭光大股東兼非執行主席索郎多吉等人趁公司上市時配售舊股,執行董事張大明強調,大股東於上市後仍持有約43%股權,加上公司一直處於投資期而未有分紅,相信這只是股東們個人考慮。
旭光預測今年純利不少於5億元(人民幣.下同),按年僅增長逾13%,增速低於08年的4倍;張大明解釋,主因新生產線尚未投產所致。集團今年資本開支約3.8億元,用於擴充藥用芒硝等生產線,預期今年不派息,明年派息比率將不低於25%。
財務總監朱本宇補充,去年底負債比率為41.8%,預期上市集資還債後可降至30%。
張大明又表示,收入佔比近70%的特種芒硝進入門檻高,而且供不應求,預期相關售價穩中有升。
信誠證券聯席董事連敬涵表示,旭光知名度不足,投資者又不認識芒硝產品,相信招股反應一般,況且近期新股表現未如理想,倒不如靜待上市後才吸納。他較看好籌備上市的霸王國際,起碼較多人認識該品牌。
發行股數:5.772億股(當中30%屬舊股)
招股價:1.72至2.56元
入場費:5171.66元(每手2000股)
集資總額*:9.93億至16.99億元
公開招股日期:6月4至9日
掛牌日:6月16日
保薦人:中銀國際、瑞信、麥格理
收票行:中銀香港15間分行
註:*計及超額配售部份