北京最大燃氣電力供應商北京京能(579)下周五開始招股,銷售文件顯示,京能將發行約23.57億股,當中90.9%為新股,9.1%為社保基金所持舊股,招股價介乎1.63至2.08元,相當於今年預測市盈率11至14倍,公司集資最多44.56億元,保薦人為瑞銀、高盛及中銀國際。私募基金SAIFPartners及金風科技(2208)為基礎投資者,分別認購3.9億及1.17億元股份,股份設6個月禁售期。
京能去年燃氣發電及風電業務銷售額為25.54億及10.33億元人民幣,佔總收入70.1%及28.3%。該公司預計今年純利不少於9.02億元人民幣,按年增長84%,未來3年資本開支共270億元人民幣。現時北京市政府持有京能約64%股份,消息稱,北京市政府承諾2015年持股量保持50%以上。
此外,路透社報道,內地建築機械商三一重工將於下周二進行上市聆訊,擬以H股形式發新股上市,佔發行後總股本至少15%,集資25億至30億美元(約195億至234億港元),集資所得主要用於海外擴張,美銀美林、花旗及中信證券為承銷商。