【三新股招股】北控城市資源、雋思、滙景將招股 入場費2929起
蘋果日報 2019/12/30 17:53
新股北控城市資源
公司財務總監兼公司秘書馮志偉。
【新增內容】北控城市資源（3718）發行9億股新股，其中10%於本港公開發售，集資最多7.2億元，招股價介乎0.69至0.8元，每手4,000股入場費約3,232元。今日（30日）起招股，下月8日截止，預期同日定價。
北控城市資源預計於1月15日掛牌，上市後市值最高達28.8億元，所籌集資金將主要用於發展危險廢物處理項目以及購買設備。
公司執行董事、行政總裁兼總裁趙克喜表示，即使此行業的市場相對不集中，集團會主力於自主開發以及項目併購，不過暫時未有具體收購目標。對於2016年的收入表現不理想，公司財務總監兼公司秘書馮志偉回應，當時公司處於培養階段，毛利率低很多，未來或會有併購發展，財務狀況漸趨可觀。
北控城市專注於提供環境衛生服務及危險廢物處理服務。集團營運的環境衛生服務項目遍佈23個內地省市。截至上半年，公司產生收益的環境衛生服務共有112個。公司上半年收入按年升56%至14.75億元（人民幣，下同）；純利按年增97%至1.54億元，主要受惠於銷售成本降低。
雋思集團入場費2,929.2元
雋思集團（1412）則將於星期二（31日）公開招股，擬發行1.33億股，當中90%作國際配售，10%作公開發售，招股價範圍為每股1.05港元至1.45港元，以每手2,000股計，計及手續費每手入場費2,929.2元。
以中位數計，公司預期集資所得款項淨額約為1.21億元，其中52.5%用於提高生產能力及經營靈活性；25%用於將產能重新分配至鶴山及提升運營效率；11.7%用於提升技術能力及升級資訊科技基礎設施；10.8%用於營運資金及其他一般用途。
執行董事麥展鵬說，公司純利率由2016持續下降至2018年，主要源於上市費用，而2019上半年的純利率對比去年同期有明顯改善，因為公司在2018年底將部份桌遊及幼教用品生產設施由東莞工廠搬至鶴山工廠，生產線經整合後令純利率有明顯改善。
至於派息方面，麥展鵬指公司會將不少於純利的30%用作派息，另外認為中美貿易談判對公司沒有太大影響。
執行董事廖淑如說，雖然桌遊和賀卡佔公司收入逾80%，但市場對桌遊等紙製品的需求龐大，具有發展空間。
滙景控股入場費4,828.2元
滙景控股（9968）亦同於星期二（31日）公開招股，擬發行7.9億股，估計最多集資18.8億元，當中90%作國際配售，10%作公開發售，招股價範圍為每股1.93港元至2.39港元，以每手2,000股計，計及手續費每手入場費4,828.2元。
以中位數計，滙景控股預期集資所得款項淨額約為15.64億，55%用於收購土地或項目公司；20%用於償還若干現有計息銀行借款及其他借款；20%用作開發及建設成本，其餘則用作營運資金及其他一般公司用途。
公司副總裁楊煒輝指公司的毛利率高，以2018年為例，毛利率超過50%，主要因為公司主力作城市更新項目，另外對大灣區有一定熟悉，因此能以較低成本獲得土地，所以毛利率能穩步上揚。
另外楊煒輝指部份集資金額會用作還債，他指屆時負債比率將減至100%以下，另外公司不會追求每月合約銷售，亦沒有透露明年銷售目標，但指明年將銷售廣州河源市九里灣和東江畫廊項目。
上海建橋教育入場費約3904元
上海建橋教育（1525）公布上市計劃，公司發行1億股新股，其中10%於本港公開發售，招股價介乎6.05至7.73元，每手500股入場費約3904元。明日（31日）起招股，下月9日截止，預計於1月16日掛牌。
集團聯席公司秘書及首席投資官周喬琪表示，雖然是次集資有兩成用於償還債務，但公司將以華東地區併購為目標，相信將來的盈利能力比較強。對於隨著大灣區發展，港澳台學生到內地升學的趨勢，公司董事長及執行董事周星增回應，集團發展以長三角為主，相信港澳台學生短期內不會有太多增長。
上海建橋教育為一間民辦大學，收益主要來自本學院向學生收取的學費及寄宿費。集團上半年純利為61.5%至8099萬元；收入則錄得17.4%至2.54億元。
集資最多約7.73億元，公司計劃將集資所得35%用作收購或投資以擴大學校網絡，35%用作出資校園建設項目以及購置設備，20%用作償還到期短期貸款及長期貸款的即期部分，其餘用作補充公司營運資金及一般公司用途。