【提升資本】渣打101億沽印尼Permata銀行股份 盤谷銀行接貨
渣打Permata
渣打銀行及印尼貿易公司Astra與盤谷銀行訂立協議,出售各自在印尼銀行Permata的44.56%股權,總計89.12%股權。交易須符合若干條件後方可作實,包括取得買方股東的批准及印尼和泰國監管機構批准。
今次交易作價總計約37萬億印尼盾(26億美元),以Permata截至9月底的財務業績計算,相當於其賬面價值的1.77倍。單計渣打銀行出售44.56%股權的部分,其資產淨值為8億美元,而交易作價為13億美元(約101.5億港元),渣打於交易完成後將不再擁有Permata的任何股權。
根據截至今年9月底止渣打(2888)業績,交易完成後,集團估計會有收益約5億美元(即作價13億美元減8億美元資產淨值)入賬,將增加其普通股權一級資本約1億美元,減少風險加權資產約95億美元,及增加其普通股權一級資本比率(CET1)約50點子。
渣打於去年全年業績時公佈,為了集團於印尼的持續經營和未來增長,決定專注於透過渣打銀行印尼分行經營其全資擁有的銀行業務。出售於Permata的股權是渣打資本優化計劃的其中一個重要部分。
渣打集團行政總裁Bill Winters表示,出售於Permata的股權,會使集團在印尼這個龐大而又具有重要戰略意義的市場中,專注於集團的全資擁有業務,並釋放資本以用於再投資或回報股東。此交易進一步表明了集團專注於逐步實踐在今年稍早時所公佈的新戰略重點。
印尼銀行Permata總部位於雅加達,網絡遍布62個城市,擁有超過332間分支機構(包括分行及流動分行),員工人數接近7,700 名。根據銀行截至9月底的季度報告,其總資產約為109億美元,股東權益總額約為17億美元。今年首9個月,Permata申報的淨收入約為7,700萬美元。Permata在雅加達證券交易所上市。