新股消息│騰訊系聯易融申同股不同權上市●傳諾輝健康下周聆訊●醫渡科技招股價上限定價●途虎養車擬今年或來港上市 估值312億元

蘋果日報 2021/01/08 22:39


●騰訊(700)為大股東的供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融科技,遞交主板上市申請,並擬以同股不同權形式上市;高盛及中金為聯席保薦人。
聯易融2016年成立,騰訊為A輪早期投資者,並於之後多輪融資都有參與,最新持有聯易融18.89%股權,為公司單一最大股東,比創辦人首席執行官宋群個人持股還要高。聯易融其他投資者包括中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司GIC和渣打銀行(香港),分別持股12.03%、11.92%、9.2%及3.61%。

騰訊持股19% 夥綠地金融奪星數字銀行牌照

聯易融與騰訊關係非淺,宋群曾任騰訊集團戰略顧問,負責就金融科技業務提供建議。雙方亦建立戰略合作關係,範圍包括供應鏈金融科技解決方案、區塊鏈應用,以及在技術及產品開發、客戶推廣及業務發展方面進行合作。該公司與騰訊計劃通過緊密互動及資源共享的互補優勢,開發更多全面的供應鏈金融科技解決方案。業務層面上,該公司與騰訊共同合作多個項目,為核心企業及金融機構提供供應鏈金融科技解決方案。技術層面上,騰訊以騰訊雲的金融雲基礎設施、騰訊的專有線上支付系統財付通,及騰訊相關區塊鏈技術框架等頂尖技術為聯易融提供支持。
人事方面,騰訊企業副總裁及金融科技負責人林海峰出任聯易融非執行董事。
去年聯易融旗下Linklogis Hong Kong、綠地金融及Beijing Co-operative Equity Investment Fund Management Co. Ltd.組成的財團,取得新加坡金融管理局發出在新加坡經營數字批發銀行的牌照(類似香港虛擬銀行牌照)。
聯易融採用不同投票權架構,A類股份持有人每股可投10票,而B類股份持有人則每股可投一票。不同投票權受益人為宋群,現時持有聯易融15.36%股權。

去年首9個月蝕4.3億元人幣

聯易融的業務營運,包括提供互聯網信息服務、向金融機構及核心企業提供的供應鏈金融科技解決方案,及為金融機構促成融資交易,主要客戶包括銀行、證券公司及信託公司等金融機構,利用AI、區塊鏈、大數據及雲技術等技術將整個供應鏈金融流程數字化及優化付款週期;主要收入模式為基於交易量,收取科技解決方案的服務費用。在2020年前9個月,該公司處理供應鏈金融交易金額達1,223億元人民幣,市佔率20.5%,為全國第一。聯易融去年首9個月收入8.08億元(人民幣,下同),按年升52.2%;虧損4.3億元,經調整利潤1.3億元;2019年全年收入7億元,蝕10.8億元。聯易融客戶集中,於2018年及2019年及2020首9個月,來自五大客戶的收入分別佔同期總收入的69%、47.6%及 37.9%。
聯易融在風險因素提到,其業務均受中國及其經營所在的司法權區各政府部門的監督及管理。由於公司不斷擴展產品範圍,或會受制於認知有限的新規定及更複雜的監管規定。
聯易融集資所得擬用於增強核心科技能力和基礎研究與開發;跨境業務;提升銷售及營銷、業務發展及品牌建設等能力;未來的戰略性投資和收購機會等。
●消息指,癌症早期篩查產品開發商諾輝健康尋求下周進行上市聆訊,集資最多3億美元(約23.4億港元),高盛及瑞銀為聯席保薦人。
上市文件披露,諾輝於2015年成立,目前旗下兩大家居結直腸癌篩查測試產品常衛清及噗噗管,已獲國家藥監局批准用作篩查測試。諾輝上市前進行多輪融資,引入啟明創投、OrbiMed、軟銀中國資本、純官的「御用炒房」鼎珮集團、君聯資本、華潤集團與正大集團各自擁有50%股權的合營企業等股東。
●騰訊(700)有份投資的醫渡科技(2158)昨日公開發售截止。路透IFR引述消息指,該股以招股價上限26.3元定價,集資41億元,預計本月15日掛牌。
●彭博引述消息指,騰訊(700)、高盛等有份投資的網上汽車養護服務品牌「途虎養車」正尋求新一輪融資,最少集資2億美元(約15.6億港元),估值達40億美(約312億港元)。同時,並考慮最快今年到香港或美國上市。
不過,途虎養車否認有關消息,表示現時公司現金流充裕,並沒有上市計劃。
「途虎養車」於2011年成立,是內地汽車售後市場的主要市場參與者之一,主營輪胎、機油、汽車保養、汽車美容、車品等,提供線上預約+線下安裝的養車方式,現時在內地有逾1.3萬家店舖。途虎養車投資者包括騰訊、凱雷集團、啟明創投、建銀國際、中金啟元等。該公司於2019年通過3億美元的F輪融資,Joy Venture及騰訊投資。
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