祥泰行發換股票據集資十億
蘋果日報 2005/04/22 00:00
【本報訊】停牌近一個月的祥泰行（199）宣布，發行最多10億元可換股票據，其中4.5億元售予錦興集團（275），每股行使價0.44元。10億元換股票據可兌換成22.73億股，相當於擴大後股本86.3%，當中錦興可兌換10.23億股，約佔擴大後股本38.8%，成為祥泰行最大股東，屆時錦興將向祥泰行小股東提出全面收購。祥泰行及錦興昨日復牌，分別升16%及無升跌收報0.47元及3.7元。
祥泰行是次向錦興、7個基金及祥泰行副主席何厚鏘及其兄弟持有的Kopola，發行9.56億元可換股票據，依次佔4.5億、3.56億及1.5億元。另外，本金額4400萬元的可換股票據，將透過配售代理大福證券盡最大努力向承配人配售。
可換股票據不附息，為期5年，到期日祥泰行以110%贖回。每股行使價0.44元，較祥泰行停牌前收市價0.405元溢價8.6%。若成功發售10億元票據，祥泰行集資淨額為9.96億元，將用作擴大投資物業組合，但現時未物色到具體物業作投資。若悉數換股，錦興、7個基金及Kopola將佔擴大後股本38.8%、30.7%及13%。若計及祥泰行早前發行9000萬元可換股票據悉數換股，則最終錦興持股量為35.9%。
另外，錦興非執董張漢傑將成為祥泰行主席，保華德祥（498）董事總經理陳佛恩則出任祥泰行董事總經理，原祥泰行主席魯連城將辭任。
