周大福下限定價 彤叔雙失

蘋果日報 2011/12/10 00:00


【本報訊】「彤叔」鄭裕彤(小圖)的寶庫周大福珠寶(1929)招股虎頭蛇尾,昨日落實以下限15元定價,為公司籌集得157.5億元,但彤叔卻變「雙失」。他不但失落今年「集資王」的美譽,以此定價計算,周大福上市後市值為1500億元,亦令彤叔失去坐上首富寶座的好夢。
另外,市場消息稱,海通證券(6837)原本昨日定價,但面對市況逆轉,該股突然把定價日延至下周一(12日)。市傳有投資者見市況不佳,有意「縮沙」抽飛,並要求以下限定價。據悉,承銷團仍要和公司管理層商討,暫未確定是否如期去馬。據海通招股書顯示,如13日或之前各方還未就定價達到共識,海通上市即告失效。早前市傳海通國際配售部份超購4倍,其招股價範圍為9.38至10.58元。
周大福用下限定價,其集資金額由原本最多可達220億元,降至現時只有157.5億元,無力超越今年6月上市的名牌股普拉達(Prada,1913)。
Prada當時雖以下限定價,但集資額達167億元,穩坐今年集資額最高的「一哥」地位。
市場消息指,由於周大福國際配售部份獲兩倍認購,公開發售亦超額逾5倍,故上市後很大機會可成功使1.575億股舊股的超額配股權,彤叔藉此可套現23.63億元。
不過,涉及2.1億股的發售調整權(upsizeoption),今次則不獲行使,令彤叔套現的金額大為減少31.5億元。
周大福將按原定計劃,下周四(15日)正式掛牌。雖然周大福未上市,已獲富時指數納入(19日生效),不過昨日港股急挫,打斷了近期新股連番報捷的好勢頭,反映市況仍然甚為疲弱;加上周大福規模不細,首日上市能否力保不失,將備受考驗。