【本報訊】全國第三大電子消費品連鎖集團永樂家電(503)昨舉行上市前推介會。據悉公司擬以每股1.8至2.3元招股,以其計劃發行4.56億股計算,集資8.2億至10.5億元。按05年預測盈利計,市盈率13至17倍。永樂下月4至7日招股,14日掛牌。股東之一摩根士丹利任保薦人。
據永樂初步招股文件披露,上市前大股東持72.64%股權,大摩持23.53%,餘下3.83%由CDH公司持有。大摩及CDH入股價每股0.92元,較招股價折讓48.9%至61%。兩者有權在永樂上市後15日內,以每股1.4元認購8549.91股及1385.56股。
永樂表示,集資額中約3.5億至4億元會用作未來擴展,大部份用於購存貨;約1.8億元興建新分銷中心、約1億元提升資訊系統,餘額則作收購及一般營運。
截至6月底止,永樂於內地58個城市擁有151家分店。永樂預測05年度純利不少於2.88億元人民幣,派息比率定於盈利約20%。