【本報訊】冠君產業信託(2778)公佈,落實向母公司鷹君(041)收購旺角朗豪坊寫字樓及商場的細節,發行新基金單位及可換股債券,總值104.56億元;配售新單位的每股作價是3.6元,屬配售範圍下限,較冠君昨停牌前報3.85元,折讓6.49%。
冠君是次收購朗豪坊的作價由2月公佈的125億元調高至129.1億元,除了上述配售支付部份代價,其餘24.54億元以銀行貸款應付。冠君昨公佈,配售總值57.76億元的新單位,其中28.1億元是向鷹君發行;另發行46.8億元可換股債券,初步換股價每股4.5元,較停牌前溢價16.9%,票面息率1厘。
冠君收購朗豪坊後,持有的樓面倍增至285萬方呎。朗豪坊商場租戶去年收入增長19%,今年首季則升21%。