【新股】賽生藥業申上市前借錢派息 再集資還債●樂享本周四招股 傳引移卡等4名基投●福祿次日孖展超購207倍
【新增內容】用於治療SARS及COVID-19藥物「日達仙」的製藥公司賽生藥業,已遞交主板上市申請,保薦人為摩根士丹利、瑞信及中金。
初步上市申請文件披露,賽生去年全年收入17.08億元人民幣,按年升21.3%,賺6.15億元人民幣,升14.8%。要留意的是,賽生於今年6月與中國民生銀行香港分行訂立貸款最多3億美元(約23.4億港元),用於股息派付及營運提供資金。賽生2018至2020年6月底期間,共宣派30.05億元人民幣股息。這筆借錢派息最終會透過集資所得的28%部分償還。
賽生原為美國藥廠,1992年以前身SciClone US在納斯達克上市,2017年由李振福旗下的GL資本(德福資本)牽頭,鼎暉投資、上達資本、中國銀行(3988)旗下安瀚有限公司及合生創展(754)大股東朱孟依次子朱偉航全資擁有的Boying Investments Limited參與,將賽生私有化,成為一間由多名中國投資人控股的藥廠。
賽生目前已有9項藥物商業化或預計今年內商業化,其中日達仙為專有資產,佔公司總收入達80%以上,其他主要為授權引入醫藥產品,包括與輝瑞、諾華等藥廠合作及授權在中國分銷。目前公司共有七種候選藥物,其中四種為已進入III期臨床試驗或更後期階段的後期藥品,另外三種為已進入II期臨床試驗或更早階段的早期藥品。
賽生集資所得除了還債,當中30%將用於投資潛在藥物收購,及為新候選藥物的授權引入提供資金; 26%將用於為臨床階段候選產品的開發及商業化提供資金;10%用於招聘、擴大銷售與營銷網 絡以及商業及開發基礎設施等。
●媒體營銷服務商樂享互動將緊接於本周四(10日)起招股。消息人士指,樂享將於本周四建簿及公開招股,預計集資最多約2億美元(約15.6億港元),預計本月23日掛牌。前此外電報道,樂享已確定引入4名基礎投資者,包括美國知名家族辦公室Crede Capital Group旗下投資機構Acuitas Capital LLC、阿布扎比資本集團(Abu Dhabi Capital Group)旗下Capital Investment LLC、嘉實基金及騰訊(700)概念股移卡,合共投資約5,000萬美元(約3.9億港元)。
該股已通過上市聆訊,並已開始投資者預路演,聯席保薦人為中信建設、招商證券國際及交銀國際。
福祿控股(2101)今日次日招股,孖展銷情繼續升溫,5間券商累計為其借出185.6億元孖展額,相當於公開發售集資額8900萬元計,超購逾207倍。其中輝立借出87億元、耀才借出近50億元、信誠及英皇分別借出29億及5億元。
另外,路透IFR引述知情人士指,李氏大藥廠(950)間接非全資附屬China Ophthalmology Focus計劃於明年初在香港上市,預期集資2億美元(約15.6億港元)。李氏大藥廠上周已表示就可能分拆該公司上市事宜向聯交所提交分拆建議書,惟未有透露集資規模及上市時間表。China Ophthalmology Focus主要從事眼科藥品發展,目前有逾21個產品處於待商業化階段。
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