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【曾淵滄專欄】下個國策受惠板塊(曾淵滄)

蘋果日報 2019/09/10 21:00

曾淵滄

內地A股連升6個交易日之後,昨日出現獲利回吐,始終,股市裡有許許多多人只想賺粒糖,一見股價無力再上就趕快止賺。當然,認為應該止賺的人也一樣有他們的大道理,那就是好消息出盡,人民銀行已經下令降準,中美也決定於10月初重開談判會議,短期內可能沒有新的好消息。
我比較樂觀,我認為未來一個月,新的好消息也可能有,第一個可能的好消息會來自美國的貿易談判代表,會發表一些有利於中美貿易談判的講話,正如今年4月份、5月份時候,美國貿易談判代表多次說中美就快簽約了。這一回,人人都知道中美不可能在10月初的會議中一談就達成協議,但是,先達成局部協議的可能性是存在的。
特朗普急於拿這局部協議向他的選民交代,特別是美國的農民,局部協議最大的可能是中國拿一筆錢出來買美國大豆,以換取美國的某些讓步。最大的可能讓步是延遲停止供貨給華為,這對雙方都有好處。中國以金錢換時間,讓華為多一些時間擺脫對美國供應商的依賴;特朗普則可以安撫美國農民,可以讓華為供應商繼續賺華為的錢。
第二個、第三個……可能的好消息,就是中國政府開始落實鼓勵消費的政策。至今為止,鼓勵消費仍然只是概念性的政策,具體政策仍未落實,這一項具體政策一落實、一拍板,股市就會有至少一個板塊炒起。現在,市場已在等待類似當年「汽車下鄉」、「電器下鄉」的具體政策,同時也在等待減息。
曾淵滄
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