中國南車周五招股
每股$2.49至2.76 最多籌44億
中國南車集團8月8日公開招股,「撞正」京奧開幕日。
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中國南車是內地最大鐵路軌道交通裝備製造商,且屬株洲南車時代(3898)母公司;消息指,其H股部份將於8月8日至13日招股,21日掛牌;以發行不超過16億股H股計,在港集資最多44.2億元。
至於A股部份招股價介乎2.1至2.18元人民幣,折合約2.39至2.49港元,每手單位1000股,按中國會計準則計,相當於08年預測市盈率17.91至18.59倍;以發行不超過30億股A股計,在滬集資最多65.4億元人民幣,折合約74.5億港元;定價日為8月7日,同月18日在上交所掛牌,聯席保薦人是中金及興業證券。
換言之,中國南車A+H股集資最多118.7億港元,低於早前預期的156億港元,相信是調低招股價範圍,預留「水位」給投資者。時富金融(8122)董事關百良指,中國南車這類大型國企對機構投資者及散戶來說,肯定有吸引力,足額認購不成問題,但鑑於中港兩地市況仍然不穩,建議小注怡情。
今年首隻先A後H的中鐵建,3月中旬以招股價上限10.7港元掛牌,上周五收報12.2港元,迄今累升約14%。
另據新華網報道,中國南車與哈薩克斯坦鐵路股份公司日前簽定15台內燃機車合同,這是近一個月內中國南車獲得的第4份海外市場訂單,合共簽約總額逾8億元人民幣。
早前市傳,中國南車擬引入5至7名基礎投資者,各認購約3000萬至5000萬美元(約3.9億港元)價值股份。
發行股數
詳情:16億H股;30億A股
招股價
詳情:H股2.49至2.76港元;A股2.1至2.18元人民幣
集資總額
詳情:H股44.2億港元;A股65.4億元人民幣
H股公開招股日期
詳情:8月8日至13日
H股掛牌日
詳情:8月21日
H股保薦人
詳情:中金及麥格理
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