【本報訊】中化香港（297）昨日復牌，宣布在重組及收購母公司中化集團化肥業務後的集資大計。由於中化集團以收取新股注入化肥業務，令其在中化香港的持股量將增至94.65%，中化香港將透過供股、配股及引入策略投資者，將公眾持股量將由4.66%回復至34.09%。不過，該股昨復牌一度挫14%，收報0.255元，跌12.07%。
公布指出，中化香港將以1供3比例向股東發行最多75.52億股新股，佔擴大後股本13.04%，每股供股價0.1元，或股份10合1後每股1元，集資額最多7.55億元。

集資淨額3.65億元

另外，中化香港又與1名或以上配售代理簽訂包銷協議，向機構投資者配售39億新股，佔配售完後已擴大股本6.71%，配售價將以累計投標方式釐訂，預期不少於每股0.1元，集資淨額3.65億元，將用於投資化肥集團的生產企業、擴充其上游生產設施分銷網絡、及營運資金。
供股及配售完成後，中化香港將向PotashCorporationofSaskatchewanInc.策略配售58.02億股，佔擴大後股本9.9%，配售價釐訂方法為累計投標價及05年底預測綜合盈利的15倍之較低價者釐訂。另外，中化香港向Potash授出選擇權，可增持最多58.14億股，佔擴大後股本10.01%。Potash所持股份有3年禁售期。Potash在多倫多證券交易所及紐約證券交易所上市，為世界最大綜合肥料及相關工業及飼料產品公司之一，亦為世界最大鉀肥生產商。
公布指出，若收購化肥業務在04年1月1日完成，04年度備考擴大後純利3.85億元，全面攤薄每股7仙，05年度盈利預測6.71億人民幣（約6.33億港元）。經資本重組後，未經審計備考每股新股（股份10合1後）有形資產淨值為0.36元。公布披露，截至今年4月底，中化香港債務淨額5360萬元。