【新股】百威亞太首日孖展6.7億元 未足額

蘋果日報 2019/09/18 18:08

百威亞太

捲土重來的百威亞太(1876)今天起公開招股,首日招股反應未見熾熱,5家券商合共借出僅6.67億元孖展額,相當於其公開發售集資額18.9億元約35.3%。
百威亞太今日舉行投資者推介會,據了解有約150名投資者出席,超出集團預期,部分投資者未獲安排座位要企足全場。有基金經理指,百威亞太今次定價較上次吸引,加上預期其會獲加入大型指數,因此會適量認購。
百威亞太上次招股首日孖展錄約70億元,而今次在集資規模縮減下,目前5家券商合共借出僅6.67億元孖展額,其中時富借出3億元、耀才借出近3億元、富途3200萬元,輝立及信誠分別借出2500萬及1000萬元。
目前孖展息率大多約2.28厘,而百威亞太7月中首次招股的孖展息率則高達至4.78厘。信誠證券聯席董事張智威表示,今次息率大幅回落,加上利息期僅4日,較上次7日為短,因此今次以孖展認購百威亞太的利息成本較上次便宜,相信有利認購反應。他指,該行接獲大量客戶查詢,但大多希望觀察多兩日市況才作決定,相信孖展最後一日會有大戶落飛。
輝立於百威亞太7月招股時首日借出25億元,今次僅得2500萬元。輝立證券企業融資經理陳英傑表示,由於百威亞太設發售量調整權,可額外增發最多約4.65億股,投資者擔心到時獲分配的股數或超出預期,故落飛時相對審慎,影響孖展額。
招股書披露,百威亞太設發售量調整權,可額外增發最多約4.65億股,佔初始發售股數最多36.8%。假設發售量調整權悉數行使,而公開發售超購0.368倍但不足10倍,額外發售股份將有5%或2324.76萬股撥給公開發售部分;若公開發售超購至少10倍,將觸發回撥機制,將有4649.52萬至6974.28萬股額外發售股份撥給公開發售部分。